長春高新剝離房地產是大利好
2023-03-21 06:33:27 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$長春高新(SZ000661)$ $新易盛(SZ300502)$ $凱萊英(SZ002821)$ 盤后，長春高新公告剝離房地產，讓我對長春高新的最大憂慮也解除了。
子公司金賽藥業是長春高新的現金奶牛，每年為長春高新掙了很多銀子，看業績，長春高新不愧為大白馬，藥茅。可是如果看長春高新現金流流，會發現長春高新的現金流跟利潤差距很大，總感覺長春高新掙的是“假錢”，仔細分析長春高新的現金流，會發現每年長春高新給子公司長春地產輸血，而且越來越多。一邊用現金流掙錢，以前將現金沉淀到土地里，這個嚴重阻礙了公司發展，特別是這幾年地產大環境這么差，我一直擔心金賽會被地產拖死住，從而錯過了發展機遇期，特別是隨著公司發展，研發投入越來越大，醫藥行業要想發展，就離不開大的研發投入，想收購醫美公司也離不開資金支持，所以地產的剝離，即可以讓公司聚焦主業，也改善了公司現金流，也可以讓公司更多的資源去實現自己的目標。甚至分紅都有可能提高了。
地產的剝離不是4減1這么簡單，后續的一系列連鎖反應會造成更大的作用，比如估值的提升！比如醫美收購的推進，比如研發的投入，這對公司的影響是長遠的，我更加看好長春高新了，一個只有15倍的創新藥公司。
至于集采，我一直認為不會對長春高新產生很大的影響，這個分析是經過定量分析了的，不是想當然。
至于出生人口下降的問題，也是一個偽命題，首先，通過定量分析，你會發現生長激素的滲透率還很低，根本還不到考慮出生率的階段。
至于單品問題，茅臺是不是單品？還有很多公司的都是單品，為什么對那些公司沒有擔憂？股價漲了單品就是聚焦主業，股價跌了，就各種企業問題就來了，感覺這個公司不行了，快倒閉了。
我強烈看好地產剝離對上市公司的促進作用。
今天繼續調倉到長春高新，現在占比75%，新易盛20%，凱萊英5%。
但你要說明天股價有什么表現，我覺得說不準，但從中長期看肯定是好的。
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