今天，學生繼續提前做預判，前瞻性地判斷AI的市場炒作規律。

年后以來這2個多月的AI炒作，我們是怎么歸納炒作的細分邏輯的？答案很清楚嘛：數據、算力、算法（大模型）、應用。

(相關資料圖)

但其實，我們可以用另外一個維度劃分：虛擬世界和物理世界。

縱觀這2個多月的炒作，回顧幾個大事件，無論是與ChatGPT的聊天、微軟的NewBing、文心一言、Microsoft365Copilot，還是ChatGPT插件功能，其實主要都是圍繞虛擬世界展開。

通俗地講，這些革命性產品，主要是在網絡世界對白領群體產生了巨大的影響。

不過，當3月底OpenAI投資挪威人形機器人公司1X的消息出來，以及這周國內阿里把大模型裝入音箱的內測產品出現后，學生可以得出如下判斷：

AI炒作的下半場，將由虛擬世界轉入物理世界。

也就是說，類似ChatGPT、文心一言這種大模型，可以裝入任何線下傳統產品，無論是toB類產品，還是toC類產品。大模型，就是一顆聰明的大腦，當用一顆聰明的大腦，把這些產品武裝起來，它們就變得更智能。

大模型，可以裝入手機，也可以裝入耳機、手表、音箱、汽車、機器人等等，萬物智能互聯的時代，真的要來。

這導致的結果就是，這輪AI革命，不僅影響白領群體，還會影響藍領群體。而其中最大的殺器就是OpenAI+1X這種組合：可以適用多場景、多任務、多技能的通用人形機器人管家。

生成式AI革命，是一輪比互聯網要遠遠深刻的科技革命，為什么這么說？

因為以ChatGPT為代表的大模型，解決了認知的問題，語言是認知、語音識別、視覺都是感知。

一旦認知問題解決了，其他問題相對來說都會比較簡單。

所以這次AI的深度和廣度都會很厲害，現在還只是對虛擬世界的影響，我們已經看到了從文本、視頻到圖片的多模態的影響，這個影響已經非常大。

接下來，物理世界也會是這種通用模型，比如機器人也可以變得很通用，不同于以前的專用。無論是虛擬世界還是物理世界，都會被大模型重新塑造一遍。

阿里的智能音箱只是個開胃菜，由ChatGPT加持的1X出的雙足機器人NEO在加緊開發中，而比較成熟的第一代機器人EVE，可能今年就要在挪威和北美量產。

EVE可以在重復性較強的工作領域替代人類，通過VR控制和人工智能進行控制，機器人操作員坐在控制中心，使用系統監視機器人的攝像頭、導航和狀態。

一場由大模型改造物理世界的革命已經加速到來，這就是為什么我說，AI炒作的下半場，將由虛擬世界轉入物理世界。

國外，由1X引領通用人工智能機器人革命，國內，阿里率先發布智能音箱，后面的各種物理世界的產品，都將在大模型或小模型的改造下變得更聰明，可可以完成以前你想都不敢想的任務。

回到盤面，因為阿里的智能音箱，奮達科技、漫步者等一批牛股已經啟動。

而學生判斷，智能音箱，其實成不了人工智能時代真正的家庭智能入口，真正的智能入口就是1X開發的這種仿生機器人，它是真正的人類管家。

洗碗做飯、打掃衛生、整理家務、跑腿倒垃圾、給老人做一些基礎護理、輔導孩子知識等這種事，我相信在不遠的未來（5年內）會實現。

以上這些暢想，絕不是我瞎吹，1X公司已經實現了，我放一個仿生機器人在廚房做飯的視頻，你們感受下這個震撼程度：（很重要，請耐心看完）

因為雪球發不了視頻，參考昨天我文章發的1X機器人廚房做飯的圖片湊合看吧。

最后，還是回到最俗氣的部分，仿生機器人板塊，哪些個股可能成為大牛股？

其實前面也講過了：

這輪機器人的炒作，不同于去年主要炒伺服電機、減速器這種細分板塊。這輪機器人，因為是要用大模型讓它變得更聰明，可以適應多場景、多任務的通用機器人，所以核心的炒作點是本體感受傳感器、觸覺、3D視覺這種細分。

那么核心個股有哪些呢？

凌云光、奧普特、奧比中光、深科達等。

事實上，凌云光已經啟動，而后面三個股價還處于低位。

4月，除了前期炒作的核心繼續新高外，低位的AI+物聯網、AI+機器人會迎來炒作狂潮嗎？

讓我們拭目以待！

時間會證明，學生將又一次在股價底部完美預判接下來的炒作方向。

這就是前瞻性。

$奧比中光-UW(SH688322)$$深科達(SH688328)$$奧普特(SH688686)$

@今日話題

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