一周行情又過去了，上證指數(shù)6連陽了，科創(chuàng)50已經(jīng)七連陽，這妥妥牛市的節(jié)奏啊！但很多人估計(jì)興奮不起來，因?yàn)闈q得好都是別人的，自己不是賣飛了，就是拿著死都不漲的。

(相關(guān)資料圖)

但不管你承不承認(rèn)，指數(shù)這一波真的給力。尤其是科創(chuàng)板，開始走突破主升行情了。有人預(yù)判，科創(chuàng)板會(huì)像2013創(chuàng)業(yè)板一樣，先于整個(gè)市場(chǎng)牛市一年多，再等來全市場(chǎng)的牛市，你們信嗎？

從成交量看，也有牛市的氛圍了。周一1.2萬億、周二1.3萬億，周四1.19萬億，周五1萬億之上！后兩天外資還在休息，這說明了什么？除了雞狗場(chǎng)內(nèi)調(diào)倉，場(chǎng)外資金也在跑步進(jìn)場(chǎng)了。

今天最強(qiáng)的板塊是人工智能，又是直接漲停潮。昨天還擔(dān)心全面退潮，今兒又是分歧轉(zhuǎn)一致，強(qiáng)到?jīng)]朋友了！所以對(duì)于這種超級(jí)大題材，可以偶爾提示風(fēng)險(xiǎn)，但真的不能去猜頂，不然臉都要打腫的。

不過AI板塊開始內(nèi)部輪動(dòng)了，昨天最強(qiáng)方向是CPO，今天變成了AI+醫(yī)療。其中首藥控股20CM漲停、久遠(yuǎn)銀海4天3板，海創(chuàng)藥業(yè)、澤璟制藥、百濟(jì)神州、益方生物、福瑞股份等漲超10%！“藥茅”恒瑞醫(yī)藥和藥明康德均漲逾5%。

醫(yī)藥股上漲的催化劑，1、AACR大會(huì)召開在即；2、國內(nèi)創(chuàng)新藥布局進(jìn)入收獲期；3、醫(yī)藥尤其是創(chuàng)新藥、CRO調(diào)整已久，板塊具有較高的性價(jià)比。

此外，AI+游戲、AI+文化傳媒方向再次瘋狂，中文在線20CM漲停反包，奧飛娛樂、東軟集團(tuán)、上海電影漲停，方直科技、神州泰岳、光云科技等漲超10%，這是給點(diǎn)陽光就燦爛啊。

房地產(chǎn)板塊今天漲近3%，粵泰股份、天保基建、中交地產(chǎn)等漲停。龍頭股萬科A漲超5%，保利發(fā)展?jié)q3.5%，迎來了久違的大漲！

昨天“私募魔女”李蓓的一份報(bào)告，說地產(chǎn)股十年一遇，就像2016年的煤炭股！今天地產(chǎn)股直接被炒上天，大A就是這個(gè)德性。可能是今天動(dòng)靜太大，李蓓在盤中就急忙做出回應(yīng)，撇清與A股地產(chǎn)股異動(dòng)的關(guān)系。

刀鋒認(rèn)為，房地產(chǎn)雖然低迷，但還是國內(nèi)第一大產(chǎn)業(yè)。瘦死的駱駝比馬大，在剩者為王下，以后龍頭可能強(qiáng)者恒強(qiáng)！但房地產(chǎn)不是煤炭，產(chǎn)能出清會(huì)慢得多，老齡化+生育率較少，以后房子不好賣可能會(huì)是常態(tài)！

總之，李蓓不愧是私募“人氣女王”，一句話就讓地產(chǎn)板塊集體沸騰。但也不要太當(dāng)真。一她買的是香港地產(chǎn)股而不是A股；二一季度樓市依然沒太大起色，房地產(chǎn)的拐點(diǎn)還沒到來。

今天市場(chǎng)的兩大“靚仔”，一個(gè)是創(chuàng)新藥，一個(gè)是房地產(chǎn)！但人工智能、半導(dǎo)體等科技方向，持續(xù)性依然強(qiáng)的一批，誰也不敢說中期見頂了，人氣無敵啊。

今天又有個(gè)大廠正式入場(chǎng)AI：阿里巴巴！阿里云大模型研究成果亮相 “通義千問”開啟企業(yè)邀測(cè)。百度叫“文心一言”，阿里叫“通義千問”，這名字咋都這么奇怪。刀鋒倒是挺期待，三六零會(huì)搞個(gè)啥名字出來...！

整體上，最近市場(chǎng)走的還算比較健康。成交量連續(xù)4天保持在萬億上方，除了科技主線外，中特估、CRO、地產(chǎn)股等輪動(dòng)上漲；這是好事，畢竟“百花齊放才是春”。

妖股方面，趨勢(shì)大牛股扎堆出現(xiàn)，劍橋科技今天再次反包板，久遠(yuǎn)銀海也開始趨勢(shì)加速！上海電影更是高舉高打，最牛的是百維存儲(chǔ)，25個(gè)交易日漲幅254%，這已經(jīng)捅破天了！但走的是趨勢(shì)玩法，竟然完美避過了特停。

還有個(gè)好的跡象，漲停家數(shù)突破40家，今天達(dá)到了49家。下周全面注冊(cè)制正式開啟，會(huì)不會(huì)是游資回來引導(dǎo)連板行情，還是搞出新的玩法，可以觀察下。

關(guān)于后市，刀鋒認(rèn)為現(xiàn)在市場(chǎng)處于“牛市前夕”，板塊不斷輪動(dòng)，先漲熱門，再漲低估值，熱點(diǎn)繼續(xù)接力！今年可能會(huì)比較像2013，主板保持慢牛，科創(chuàng)板機(jī)會(huì)更大。

今晚重要的消息有：

國常會(huì)召開。重點(diǎn)有幾個(gè)，一要穩(wěn)住對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口，發(fā)揮好外貿(mào)大省穩(wěn)外貿(mào)主力軍作用；二會(huì)適時(shí)出臺(tái)措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)；三審議通過《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例 (草案)，下周可以關(guān)注無人機(jī)概念。

中國結(jié)算：股票類業(yè)務(wù)最低備付繳納比例由16%平均降至15%左右。這是券商的定向“降準(zhǔn)”，能釋放資金200億左右，對(duì)證券板塊和A股都是利好刺激。去年4月的調(diào)降，A股迎來一波500點(diǎn)的大反彈。這次力度比上次低一些，指數(shù)比上次高（那會(huì)2800多點(diǎn)）！想帶動(dòng)大盤上3500有難度，先突破 3342的前高吧。

深交所發(fā)布8條指數(shù) 涉算力、衛(wèi)星導(dǎo)航等多個(gè)細(xì)分賽道。中證發(fā)布6只新央企指數(shù)，對(duì)中特估帶來提振。深交所發(fā)布算力、衛(wèi)星導(dǎo)航等8條指數(shù)，交易所都給各大科技題材設(shè)指數(shù)了，這是要大干啊！今年的兩條市場(chǎng)主線，大概率就是科技、中特估了。

中船獲法國巨頭超級(jí)大單：價(jià)值逾210億。昨天我們給空客160架飛機(jī)的訂單，今天法國就給中國船舶下了大訂單，這才叫互利雙贏！中法今天還有聯(lián)合聲明，感興趣的可以去細(xì)讀一遍，一定會(huì)有收獲的。

對(duì)了，還有一個(gè)大事，那就是下周一真正的注冊(cè)制要來了，歷史性時(shí)刻。主板第一批10只注冊(cè)制新股要亮相，前5天也不設(shè)漲跌幅限制的，激動(dòng)不激動(dòng)！

這周市場(chǎng)還是很爭(zhēng)氣，大家可以開心過周末了，好好休息下。在股市賺的再多，也比不上陪伴家人朋友的快樂，勞逸結(jié)合，我們下周加油干。

$三六零(SH601360)$ $大華股份(SZ002236)$ $同花順(SZ300033)$

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