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蹺蹺板效應

2023-03-31 13:16:23 來源：雪球網小 中

(相關資料圖)

連續三天了，只要盤中拉升新能源光伏必砸算力和ai，新能源拉起來后有資金去回流算力和ai新能源也必然被砸回來，蹺蹺板效應已經到達了極限拉扯。

今天中午依舊如此，早盤拉升鋰電池和光伏，$鋰電池ETF(SZ159840)$ 最高沖兩個多點，$光伏ETF(SH515790)$ 最高也漲1.5%，大概10：30左右沖到了最高點，然后資金開始回流算力和AI，新能源就又回落了，看看三六零和浪潮信息最低點幾乎都是那個時候。

這就是市場的現狀，存量資金博弈很難普漲，只有結構性行情，新的熱點不滅老賽道就很難起來。算力和賽道回之后如果繼續起來創新高的話，新能源還有的磨，新熱點如果熄火的話老賽道可能就會有不錯的反彈。這時候如果只押注一邊的話，錯了就很煎熬，當然對了就可以爆賺。

按照我個人的理解，新能源最近幾天已經開始筑底了而算力和ai卻是在慢慢筑頂，當然過程是復雜的來回拉鋸反復的，這時候方向不是那么明顯很混沌，等趨勢方向出來了大部分人都認識到風格反轉后往往也都漲很多了，這時候很多人又不敢追高了。做短線投機就會面臨這種不確定性。

不過最后還是要看基本面的，基本面最好的應該還是光伏，光伏產業鏈的很多股票是切切實實的有業績的而且未來幾年大概率還會高速增長，經過最近兩年多的下跌已經消化了高估值，又普遍到了估值合適甚至低估的階段，低估值又有高增長這可是妥妥的戴維斯雙擊啊，中長期看真的沒必要過分悲觀。比如戶儲龍頭派能科技靜態估值30倍pe出頭，動態估值20倍pe左右，未來今年大概率還能保持25%以上的符合增長，真的看不到悲觀的理由。之所以會有這么好的機會是因為在趨勢自我加強下，跌的時候往往也會跌過頭，跌過頭的超跌部分才是超額收益的部分。

最近光伏板塊其實有很多基本面的利好被市場忽略了，比如一季度增速超預期，四月份排產環比增長15-20%，隨著硅料價格逐漸走低未來幾年都會保持不錯的增速，尤其是儲能逆變器等細分行業才剛剛起步，未來空間還大的很呢。

機會是跌出來的風險是漲出來的，儲能逆變器細分最近的下跌恰恰是長期低吸布局的絕佳機會。不信，過個一兩年再看。

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