人工智能：AI+產業投資機會梳理
2023-03-31 10:19:36 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
AI+電子：
對標海外，辦公軟件是大模型生產力賦能最直接的版塊，建議關注：金山辦公、福昕軟件、萬興科技。
百度文心大模型擁有先發優勢，文心千帆推動大模型落地產業，下游的廣泛應用或帶來飛輪效應；騰訊混元大模型依托C端數據的豐富積累，廣告類應用表現出色；阿里通義大模型憑借多模態能力，實現下游應用的降本增效；AI應用探索領先者包括：昆侖萬維，湯姆貓，萬興科技，美圖公司，中文在線等。從大模型競爭到“AI+應用”落地，數據版權場景用戶等是護城河，建議尋找啟動標的，布局安全標的，把握領先標的。
AI+醫藥/醫療：
家電板塊是AI技術最重要的C端應用場景之一，其中掃地機為智能化程度最高、最有望率先顯著受益的板塊，投影、電視等智能顯示產品亦可通過AI交互提高智能化及用戶體驗，推薦關注掃地機龍頭科沃斯、石頭科技、智能家居標的螢石網絡、智能顯示龍頭極米科技、海信視像。
掃地機板塊，AI模型快速迭代有望解決重要使用痛點，帶來更好用的產品，建議關注科沃斯、石頭科技。智能家居板塊，AI加強交互能力，助力提升算法精確度，建議關注螢石網絡。智能顯示板塊，AI助力智能化，全息影像有望落地，建議關注極米科技、海信視像。
AI+建筑：
傳統建筑行業作業流程一般為設計-施工-安裝-裝修，其中施工、安裝屬于勞動密集型環節，AI帶來的影響相對較小；而設計端是集數據、技術及人才為一體的腦力勞動密集型環節，隨著AI+的發展或給行業帶來新的變革。對于有豐富項目經驗、歷史數據積累的頭部設計企業，在數字化競爭階段會更有優勢，AI+的賦能有利于打破管理邊界，帶來市占率的進一步提升；AI+的普及應用會節約人工成本，提升管理效率，整體增厚企業利潤。
從相關標的看，與AI相關的建筑公司主要集中在基建設計和房建設計領域；目前國內建筑設計龍頭主要有華設集團、華陽國際、設計總院等。
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