昨天沒復盤，直接從今天的盤面開始梳理，回顧下我全天的看盤思路。

首先是競價，鴻博和常山開出來單子都很多，但是競價結束鴻博的單子掉到了8個億不到，而且競價的成交量就在1.5億，那么很顯然今天的鴻博是要開板的，早上我對ai的板塊定義就是日內肯定要有不小分歧，然后個人第一時間的想法是，ai不及預期，但是漫步者超預期一字，如果他開盤后能夠頂住壓力，那么消費電子板塊應該會繼續加強，所以我把注意力放在了佳禾智能，天音控股上面，但是很可惜，開盤后漫步者拋壓不斷而且馬上炸了，那么我直接就放棄了消費電子方向。其實拓維上板的時候，我感覺盤古大模型確實蠻強的，早盤甚至關注了好久的梅安森，但是我仔細一想，這個板塊周五下午已經發酵了，屬于周五高潮然后周末狂吹的板塊，那么早盤的加速板是打不了的，所以我選擇了繼續觀望，另外腦袋里的想法是今天不管ai是大分歧還是小分歧，肯定會有資金出來做別的題材，因為鴻博放量，ai板塊肯定有不少分歧會更大，一旦開始放量，就肯定有資金做別的題材，第一時間我其實有考慮過中航電測，但是它是高開的，而且開盤后下殺幅度不夠，所以沒選擇它，當時逆勢的還有一個板塊就賽道，早上應該是光伏的京山輕機和雅博股份這倆票，辨識度不用說，肯定是京山更好，所以早上3個點直接半路了一筆京山輕機，這一筆是偏防御的。

然后9點40左右，我發現ai的強度并不弱，只是資金開始選擇一些其他方向，比如688的核心云從海天，比如遠大智能等相對低位的票，這個也符合之前我的判斷，就是內部輪動加低位補漲兩條線。后面一段時間內，我一直在觀察ai的走勢，特別是鴻博的走勢，到中午左右，ai的走勢其實是不太好看的，比如360都已經下水了，鴻博也在日內新低位置附近。

【資料圖】

到了中午，我重新去看了下鴻博等核心票的量能，發現整體還算健康，除了部分大票有一些資金出貨的表現，其他核心票沒有太多籌碼松動，特別是拓維信息回封還挺硬的，前排的核心票都是11點左右就已經完成了較為健康的換手，下午馬云的回歸使得阿里系ai的創業黑馬逆勢拉升，帶動了人工智能的又一波回流，本質上和周五的中文在線的那個拉升差別不大，也是個標準半路的買點，這里明天需要觀察這個模式是不是效應會下降，因為今天的板塊的量能進一步加大，從之前占據市場的40%已經到了接近50%了，這個量能已經不太健康了，當然我的意思不是說這個題材就無了，但是后面肯定會進行縮容，比如你今天360都100多億了，明天還要上去難道放量到150億么，概率是不高的，當然這個題材還沒出現大的虧錢效應過，盤中可以多觀察下，可以預見的是，一定會有活口，而且不會少，比如今天早上做ai活口的劍橋科技的回封，這種明天必然是大肉的，明天也一樣，分歧時最硬的票，一樣是可以買的，大分歧沒到，那么大分歧后一天活口就肯定是有溢價的，其實比起普漲日遍地開花大家沒方向，反而是分歧來臨的時候，更容易聚焦到絕對核心。

然后梳理下日內的強勢股和不同的板塊：

首先ai條線：Ai醫療感覺大家參與的熱度不是很高，總感覺身邊沒什么人在做這塊，就不分析了。

盤古這邊最強是常山，然后換手是拓維，20彈性是軟通，日內的帶動性暫時看不出是誰。

阿里ai：石基信息，創業黑馬，日內創業黑馬帶動了后排。

Chatgpt：海天，云從，漢王，返利，日內的主動性感覺是海天更強。

非ai題材的反向板塊：

賽道：京山輕機，科士達，京山有帶動作用，帶動了歐晶，聆達還有一些風電賽道票。

次新：亞光股份，四川黃金。

軍工：中航電測。

我的個人感覺是，這個位置兩手抓，抓日內的ai強勢活口票，同步做一些低位主動的反指票，既不用擔心會踏空，也不用擔心大分歧時候可能會虧錢。

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