環球信息:人工智能
2023-05-04 09:14:35 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
作者：合力出奇跡
上游硬件端：包括AI芯片（英偉達、寒武紀、海光信息等）、儲存（佰維儲存、朗科科技、江波龍、深科技等）、服務器（中科曙光、工業富聯、浪潮信息、鴻博股份、拓維信息等）、光模塊（劍橋科技、聯特科技、新易盛、中際旭創、天孚通信、太辰光、華工科技、杰源科技等）、云計算（中國移動、中國電信、光環新網等）等漲幅居前。
中游模型端：隨著百度、360、阿里、華為、商湯、昆侖萬維等相繼發布大模型，通用大模型已經不再稀缺，甚至未來還會有過剩的嫌疑，只有能夠更好落地商業化的大模型公司才值得期待，因此對360、云從科技、科大訊飛等中間位置的公司反而比較尷尬，走勢也率先走弱，未來大模型公司的走勢變得相對不那么確定。期間模型上游的數據采集如海天瑞聲是第一波龍頭，第二波里逐步沒落，此外模型訓練需要涉及到資料庫，因此擁有海量學術數據的中國科傳（萬方數據）、同方股份（中國知網）等也受到青睞。
下游應用端：應用端國外主要是微軟的辦公套裝、自動生成圖片（midjourney）等比較火爆。但國內股民想象力更加豐富，因此發酵得更加充分一些，目前看出版（疊加了訓練素材因素）（中國科傳、果麥文化、南方傳媒等）、游戲（三七互娛、神州泰岳、盛天網絡、湯姆貓）、電影（上海電影、唐德影視）、電商（焦點科技、華凱易佰、光云科技）、廣告（藍色光標、）、辦公（萬興科技、福昕軟件、金山辦公）、安全（永信至誠、美亞柏科）、金融（同花順、金證股份、財富趨勢）
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