4.19盤前：相信光:焦點報道
2023-04-19 17:16:09 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
從周五開始，基本確認是三大主線的輪動，最開始的是周五的芯片，主要是國產替代的設備分支，來源于北方華創業績的事件驅動；然后是周一的中特估，主要是和指數共振突破搭好臺子；今天是劍橋的業績加中午中際的加單傳聞，基本證實了光模塊的業績預期邏輯。所以說總體的節奏是做輪動，且高潮次日不接力，最好是當天盤前拿的第二天埋伏板塊，然后第二天高潮出再尾盤埋伏別的。
今天的光模塊，總體的核心是算力，主板是中科曙光和劍橋，創業板是中際旭創和新易盛，可以看到龍虎榜中際又是機構大買，看來光這一塊只要有業績逐步落地機構是非常認可的。這里有一個選擇的思考，那就是今天有兩個小票，光庫科技和東田微，強勢20cm漲停作為這個板塊的先鋒。那么究竟是做容量核心的中際旭創，還是短期更暴力的20cm小票？
讓我們把時間倒回到今天之前，如果說AI有個修復，能看到的是算力的浪潮，中科曙光還有劍橋新易盛這些，但是小票的選擇，光庫東田微聯特太辰光，實際上是沒法判斷哪一個會走出來，今天的兩個20是市場選擇了光模塊的上游這個方向。但是這里的成本是什么呢？首先是時間成本，如果今天想吃最大的一口肉，必須要前幾天開始就得埋伏，那么前幾天芯片還有帶路的高潮就難以參與；然后就是幸存者偏差，如果感覺到了小票強勢，但選錯了，那還不如核心的劍橋中際這些。
所以無論是勝率還是賠率，繞不過去的，是容量核心。
今天晚上的消息芯片的兩個方向：AI芯片和國產替代都出了消息，那么按照消息驅動的思路，明天是有機會走出來的。因此明天最好的節奏是早盤高拋光模塊然后低吸芯片。
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