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鐵打的Ai，流水的大盤(pán)。在Ai這條主線下，無(wú)論大盤(pán)如何運(yùn)轉(zhuǎn)，Ai都一直隨著它的發(fā)展邏輯在運(yùn)行，大盤(pán)對(duì)它的影響無(wú)非是今天強(qiáng)一點(diǎn)或者弱一點(diǎn)。這是我這個(gè)Ai多頭的基本認(rèn)知，所以要想獲得收益，就該去研究Ai發(fā)展的邏輯。

今天大盤(pán)很強(qiáng)，中特估等大屁股我前面說(shuō)很多了，在這里就不延伸了。鴻博股份我說(shuō)了會(huì)走獨(dú)立行情，早盤(pán)在Ai各龍頭股低開(kāi)的情況下它高開(kāi)，在其他人下殺的情況下，它順勢(shì)而為然后很快拉起，當(dāng)早上看到這一幕的時(shí)候，懂的人應(yīng)該是殺入了。后面大盤(pán)走強(qiáng)，鴻博股份乘勢(shì)而上漲停，看似強(qiáng)悍卻又合乎情理，但下午復(fù)盤(pán)之后，我有了些其他想法。

一場(chǎng)關(guān)于Ai的競(jìng)賽，或許才剛剛開(kāi)始。我們梳理一下Ai在大A的發(fā)展軌跡，可以發(fā)現(xiàn)前期無(wú)論是訓(xùn)練、算力主機(jī)、算力硬件、Ai應(yīng)用等，都是先點(diǎn)出概念、炒作概念、等待概念落地證偽。最先證偽的是機(jī)構(gòu)挖掘的光模塊，緊接著是一季報(bào)證偽的游戲傳媒公司，也就是Ai應(yīng)用?，F(xiàn)在正處于Ai應(yīng)用發(fā)酵的過(guò)程，大家都在挖掘Ai+，尋找降本增效的行業(yè)和個(gè)股。這看似合乎情理，但我覺(jué)得我們還是局限了。。。這也是我們?yōu)槭裁春笾笥X(jué)，總是走在資金的后面。

當(dāng)我們還在尋找哪些公司能降本增效的時(shí)候，那些公司可能已經(jīng)在研究如何利用Ai，為自己創(chuàng)收或者新的經(jīng)營(yíng)模式了。今天上午我刷到李佳琦的某音，讓我印象很深，內(nèi)心久久無(wú)法平復(fù)。大家都知道一些行業(yè)能夠通過(guò)Ai降本增效，當(dāng)大家都使用之后，可能客單價(jià)都會(huì)降低，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更激烈。但如果誰(shuí)能走出一條新路，并當(dāng)?shù)谝粋€(gè)吃螃蟹的人，那一定會(huì)賺得盆滿缽滿。舉個(gè)例子，如果哪個(gè)公司的Ai數(shù)字人和李佳琦或者小楊哥聯(lián)手帶一場(chǎng)貨，那個(gè)影響力和人氣有多高？相對(duì)于頭部主播，Ai數(shù)字人對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)知和彈幕的回答可能會(huì)更加詳細(xì)和敏銳，能給顧客更好的體驗(yàn)，在拋去主播成本后，真正能夠做到把價(jià)格打下來(lái)。再舉個(gè)例子，如果哪個(gè)公司的數(shù)字人能夠掌握好醫(yī)院的所有排隊(duì)或者就診的系統(tǒng)，讓國(guó)內(nèi)那些很牛的三甲醫(yī)院使用。那么今后的排隊(duì)就診，是不是就沒(méi)有黃牛了？大家也不必都擠在醫(yī)院漫長(zhǎng)等待了？這樣的例子還有很多，下面聊一聊思路。

1、上面舉的這些例子，主要還是看哪些公司能第一個(gè)吃螃蟹。既然要第一個(gè)吃螃蟹，那最重要的就是研制出自己的大模型，并快速完善的訓(xùn)練，讓它第一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)。所以算力訓(xùn)練是這些事情的根本，那么高端算力訓(xùn)練又是搶占市場(chǎng)的殺手锏。所以鴻博股份是未來(lái)股池的第一人選，它厲害的不僅僅是它英偉達(dá)的硬件，還有它整個(gè)生態(tài)，一個(gè)和open Ai同樣的生態(tài)，一個(gè)全世界頂尖的生態(tài)，一定是第一速度。對(duì)于鴻博股份的位置、我覺(jué)得才開(kāi)始爬山。

2、今天同方股份的漲停大家也看到了，對(duì)于有算力的企業(yè)，資金也開(kāi)始拉了，就算差一點(diǎn)，那也是算力啊，鴻博股份是容不下這個(gè)市場(chǎng)的份額的。這類公司可以介入，但我始終覺(jué)得他們的經(jīng)營(yíng)模式不純，而且有很多不怎么賺錢(qián)的生意。不像鴻博股份純Ai算力，并且有較低的負(fù)債率。但在這波算力訓(xùn)練的行情中，也是有機(jī)會(huì)的。

3、挖掘出有機(jī)會(huì)第一個(gè)吃螃蟹的企業(yè)，記住是吃螃蟹，不是降本增效。

暫時(shí)想到這么多吧，如果后面挖掘出吃螃蟹企業(yè)，也會(huì)和大家分享。$鴻博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大訊飛(SZ002230)$

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