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《Ai路上的賣水人》

2023-05-07 14:32:58 來源：雪球網小 中

(資料圖片)

鴻博股份因為各種原因，周末的熱度很高，股東們都很活躍，這是一個好事情。但是有的時候，還是應該明確鴻博的定位，我覺得鴻博股份就是Ai道路上的賣水人。

昨天科大訊飛發布大模型的時候，我看到的是我們大模型的進步，這會激起其他公司大模型的研發速度，因為這些公司是需要把大模型弄出來搶占市場的，都不想慢人一步，所以會選擇效率最高的算力中心來跑訓練類的東西，所以是利好鴻博股份的賣水人的。我還看到科大訊飛的大模型雖然發布了，但還是需要各種訓練升級才能達到想要的效果，證明訓練是必須的，好的訓練是很有必要的，相當于鴻博股份的生意模式是沒問題的！

但我看到有些朋友在意的不是這些，他們第一時間就把英博小E拿去和科大訊飛的大模型做比較，說我的小E有多好，有多智能。。。我覺得還是有點蹭概念了，沒把握好鴻博的真正經營思路。至少現在鴻博是服務大模型，而不是與大模型搶市場。覺得自己的股票好是人之常情，但也不能胡吹亂吹。

到了晚上，同方股份的熱度也上來了，我本以為是因為知網的傳媒邏輯補漲，結果認真一讀才知道是在吹它的算力有多少P，跟鴻博股份比如何如何。我當時就覺得好笑，這是給鴻博股份增加熱度啊，是驢是馬拉出來遛遛就知道了。其實把這個當作一個笑話看就可以了，但我也聽到另外一些聲音。大致意思是他們的算力是國內的產品，我們這邊是英偉達世界領先的，你們那個有多菜多菜。雖然事實是如此，我們自己的技術還遠遠落后。但還是要多給我們的企業一點時間一點支持，我相信我們的企業一定能夠做出世界領先的產品。還有一點就是，個體戶賣水和飲料綜合批發市場賣水是有區別的。我很期待有更多的企業參與算力租用，大家形成一個市場，顧客挑選自己鐘意的算力中心。鴻博只需要像茅臺或者片仔癀那樣，把握住最頭部的客戶就夠它吃一輩子了。我國這么多的算力需求，一個鴻博股份是做不完了，真的是十分渺小。

昨天晚上巴菲特股東大會點了一下機器人，下周Ai加應用估計要往機器人那邊去一點了。我是越來越喜歡鴻博這賣水的屬性了，無論Ai市場的熱點怎么變，算力始終是大家的必須品，你們爭得越兇打得越兇，我的水就越好賣?，F在我擔心的是鴻博的擴張速度了，如果什么時候能發點項目進展公告，或者定增計劃，市值真的要飛了。$鴻博股份(SZ002229)$ $同方股份(SH600100)$ $科大訊飛(SZ002230)$

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