信立泰一季報評價
2023-04-19 11:21:38 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
$信立泰(SZ002294)$ 這份季報低于預期是肯定的，雖然觀察企業至少應該以年單位，但季報中透露的信息應該引起我們關注，對一些預測做必要的調整。一、泰嘉面臨更加嚴峻的競爭格局，原來以為會維持在9億的年銷售，現在看來這個估計樂觀了。二、這個季度是信立坦降價的第二季度，原來預期的銷售額較大增長沒有出現，今年10月份面臨新的續約降價，信立坦的銷售峰值可能并不像原先估計的那樣樂觀。三、在復格、特立、動脈支架、封堵器加入產品矩陣后營收還是不溫不火考驗市場信心。四、原料藥近3年銷量連續下降，公司沒有做重點說明。這不是原料藥普遍現象，有些原料藥企業這幾年增長良好。
信立泰這3年處于轉型期，營收此消彼長在季度8、9億年35、36億平臺徘徊， 951近期上市，086、107、108明年加入銷售，相信這個局面會改變，明年將開啟第二增長曲線，并至少5年內維持曲線增長。
近3年雖然受到疫情干擾，信立泰改變的步伐還是比較快的，國際化以高起點亮相，高水平運轉（如雇員以外籍員工為主）、成效明顯。07雖然慢一點，但臨床結果令人滿意，已經成為業內關注對象，回想當初選最高檔次機構參與的決策是對的。這幾年當初重點布局慢病的決策的正確性被驗證，公司避開了腫瘤內圈，已經成為國內領先、國際上重要的慢病企業，未來可期。
信立泰股價從去年開始走勢強于大盤，目前市值走在了業績前面，股東人數下降到只有28000，廣發醫療、易方達等新資金積極介入，是市場的選擇，接下來如果借季報進行調整我不會感到意外。公司第3次員工持股計劃在醞釀中，正需要一個進行回購的偏低股價窗口。@今日話題 $信立泰(SZ002294)$
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