環(huán)球信息:堅持產業(yè)周期投資…
2023-04-12 22:33:18 來源：雪球網 小 中
雖然無比確定新產業(yè)周期到來，但還是覺得一切來得太瘋狂…
去年十月開始的數字經濟行情，這半年來雖有波動調整，但一直是持續(xù)向上，事物發(fā)展不可能是線性的，卻是螺旋上升的...
(相關資料圖)
11月份的地產行情，港股和中概股行情...
疫情放開后的蓮花清瘟行情，消費旅游酒店行情...
3月份的ai行情，4月份的硬件半導體行情...
但只有數字經濟是貫穿始終，始于政策派生，并完美符合產業(yè)發(fā)展路徑，這是認知邏輯...
漲得好，跟核心邏輯未必有關系...
因為認知邏輯，而提前布局，漲起來的，就是好...
每個階段都會有板塊表現，不管是困境反轉觸底反彈，利好消息，業(yè)績超預期，還是資金偏好，都屬于階段性，無法打通思維的硬核邏輯...
除非某一個產業(yè)迎來確定性爆發(fā)紅利...
如果地產不再產業(yè)紅利，如果消費醫(yī)藥醫(yī)療也很難再有人口紅利，如果新能源剛過產業(yè)周期第三階段，那么：
這些都不符合產業(yè)周期投資理論，就要放棄...
如果ai的發(fā)展無法理出完整的，像數字經濟這樣的政策疊加產業(yè)的繁榮路徑，那么：
ai也不符合產業(yè)周期投資理論，也只能放棄...
所以過去半年，可能未來的三五年，數字經濟都會給相信產業(yè)紅利，并堅定按照產業(yè)路徑投資的人確定性回報，甚至改變財富階層...
那么只要你不是第三階段才開始相信，就都能賺到錢，這就是產業(yè)投資對我們的厚愛...
雖然被很多不懂的人，吐槽就是炒作題材概念，但是我想說，只有產業(yè)周期紅利才是最能給你投資的企業(yè)額外的價值...
這不是掏口袋的博弈，不是哄騙你上車，甚至歡迎你下車，給一路上開始悟道的人機會，哪一個產業(yè)周期并不是最早發(fā)現的人獲利最多：
但肯定是最深刻理解的人，收獲最多...
有去年一開始來了，就去地產和中概的，有覺得消費和醫(yī)藥最放心的，有在顛簸中擔心調整深，提前下車的，還有去買ai和芯片半導體的...
但是還有上個月才來，就收獲頗豐，除了賬戶上的，更重要是認知上的，這才是最重要的...
將決定這個產業(yè)周期完成后，你到底會變成什么樣的投資人...
本文收錄于微信公眾號，數字經濟是確定性的下一個產業(yè)周期…
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