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淺析東方甄選財報電話會議，以及未來股價推測

2023-08-26 20:37:25 來源：雪球網小 中

$東方甄選(01797)$ 看了@大國與大民總結的東方甄選年報電話會議的記錄內容。說幾句我的看法。

1、小孫對淘寶直播的gmv非常樂觀。一個是淘寶給的推流很多，第二個是備出來的幾百個品都是精心準備的，第三個app直播85折曾經直接把gmv打爆。所以我認為淘寶首播當日gmv可能會超過我的預期。原來我認為5000-7000萬是大概率。現在我把預期推高到1億-1億五。但我仍然認為突破2億概率不大，原因是單品價格導致gmv有極限。

2、下一步應該就是付費會員制。電話會議明確提出付費會員的優勢。我認為可能會在9月底-10月推出來，到時候又是一個爆點。至于時間上，我是這么推算的。上次app搞85折，我屯了一大批貨，到現在接近一個月，陸續消耗殆盡。目前準備等待淘寶直播打折繼續囤貨。也就是說，類似我這樣的鐵粉，要充分無縫鏈接購買力的話，大概一個月一次大促銷，是最有利的。促銷時隔短了的話，我還有貨品沒消耗完；長了的話，我可能就購買其他牌子的了。所以我認為淘寶直播后一個月左右，推出付費會員，進行新一輪大促銷，能夠最大化刺激銷售。

【資料圖】

3、多平臺直播還是得一步一步來。電話會議提出暫時沒有明確的第三家平臺的計劃，而且東方甄選的特點就是穩扎穩打。所以我認為至少三個月內，不太可能開其他平臺直播。那么會是什么時候開第三家呢？我認為從交個朋友的多平臺直播路徑來看，頻率可能是半年開一個。也就是說，無論后面是京東直播、微視直播還是快手直播，可能需要等到明年初去了。

4、線下銷售暫時不在計劃內。電話會議提出來，一個是因為現在線上自營品銷售量很大，經常一促銷就售盡。第二個是他們擴張產能比較穩，不會一來就把產能拉滿。第三個是因為線上銷售周轉快，所以他們才能做到盡量讓配料表干凈，不使用添加劑。如果做線下，那就是另外的邏輯，周轉比較長，可能不適用他們現在的干凈配料表的自營品。

總結：這一次的電話會議相比半年報，明顯穩了很多。說明23財年下半年（2023年2月-5月）的股價暴跌，對小孫還是有影響的。不再盲目樂觀。

從目前來看，他們的節奏走得比較扎實了。自營品擴張，自營app鞏固基本盤，多平臺擴張，付費會員等等，路徑很清晰，而且每一波應該都能打造出爆點。這很了不起。老俞確實經驗老到，穩得住局面，壓得住陣腳。

只要不盲目擴張，我認為今年下半年就不會有大雷。

我個人會認為今年股價，大概率能創歷史新高。當然，這不是一蹴而就的事情。股價通常會走波浪，一波起，一波伏。淘寶直播算一波，付費會員算一波，雙11電商大季算一波，雙旦促銷又是一波。

所以中長期投資者完全可以不動如山，至少持有到春節，應該都不會有大問題。我個人看好春節前股價破百。

短期操作者則可以更靈活一些。

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