關于GPU芯片可能禁運的影響分析
2023-06-28 21:12:03 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
“6月28日消息，據《華爾街日報》周二援引知情人士的話報道稱，美國正在考慮對向中國出口人工智能（AI）芯片實施新的限制。預計最快將會在7月要求停止向中國客戶運送英偉達（NVIDIA）和其他美國芯片公司生產的AI芯片，其中將包括限制NVIDIA H800的對華出口。” 因為以上一段消息，導致了本該修復的光模塊股票，又被再次拉下水，截止目前光模塊已經調整到性價比比較好的位置。我來試著分析下可能的影響：
1.據目前的消息來看，美國是要針對以前被制裁過的“浪潮和曙光”等被列入黑名單的企業管制出貨GPU H800這個閹割版的芯片，目前不是全面禁止，說的是要申請批準出貨。H之前被限制購買5G芯片也是采用列入黑名單+申請批準出貨這個方法，至今完全禁止，用了兩年過渡，H利用這個時間囤了不少貨，后面又接著用了3年多，前前后后用了5年。我記得當時為了囤貨想盡了各種辦法，包括請代工廠代買。所以=>時間上不會那么快會有幾年時間緩沖。
2.目前美國沒有說全面禁止GPU像中國出貨，只是針對黑名單的企業采取限制措施，也就是說，國內企業還是可以采購，我相信會有各種方法買到芯片，所以=>還是有買到GPU芯片的可能。
3.假設浪潮和曙光就是做不了AI服務器，那么服務器這塊無非訂單是轉移到別的廠做，總量并不會減少，因為需求還在。所以=>需求不減少，無非是轉移。
4.目前光模塊主打的是800G，出口國外，而且據大家反應光模塊就是個技術含量不太高的器件而已，美國制裁的可能性很低。目前出口又是那些國外頭部云商，所以=>光模塊是不受影響的。
5.光模塊用于數據中心，用于交換機和服務器間傳輸，服務器和服務器間傳輸，這些硬件即使不能做，也能從國外買到，建設的腳步不會因此停下來的，所以=>預期依然不會受影響，影響的只是交易情緒。
$中際旭創(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
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