先看看美股影響，蘋果發布MR產品，反饋為不及預期，雖然我看了覺得還可以，便攜度上肯定不及手機，暫時還是定位成大玩具的話，售價面對普羅大眾還是高了一些。那么在利好都要兌現的情況下，利空就別指望大A能反操作了，所以今天以雙象為代表的MR個股被核是情理之中，思考盤面時候基本可以排除。

開盤競價，最引人注意的是杭電的核按鈕，再看一眼日播和C翔騰都表現平平，衰老的抱團小新完全沒有連續性，這條線基本可以放棄。那么還是從AI里面找機會。

(資料圖片僅供參考)

消息驅動的液冷，英維克、佳力圖拉板，曙光數創大漲新高，英特股份偷雞20cm，走的力度還算不錯，但考慮輪動，參與價值一般。

去掉這些因素，全天總結下來就是AI想走主升但被指數拖累，故而走成了這樣渾渾噩噩的狀態。可能很多人AI也沒賺到錢，但是看看外面4363下跌，僅560上漲，是不是還是挺強的？

全天盤面沒啥蹺蹺板，政策傳聞導致權重稍微抽搐了下，剩下幾乎就是全天躺平，疊加指數大跌的情況再結合昨晚的計劃看：

“預期是看多AI，乃至進入主升階段。可以參照以下條件：

鴻博不下水，最差是中陽以上；//鴻博全天幾乎沒有下水，絕大部分時間都是中陽震蕩

AI方向新題材在周一的基礎上進一步修復，可以是MR可以是腦機但必須要進一步修復不能有負反饋；//MR屬于黑天鵝可以降低影響因子，何況立鼎光電和雙象都給了逃生機會，腦機這邊一直創新醫療一直有吸籌盤口全天絕大多數時候紅盤震蕩，新智認知甚至摸過+8%

AI相關連板有晉級，并且概率不低，不能晉級的也要溫柔斷板；//銘普光磁弱轉強，其余斷板個股基本都有大幅摸高乃至摸板動作，均線位置都在水上，容易賣出獲利

今日早盤反包個股明日加速縮量板。//被最強反包板雙象拖累，反包板再加速的不多，但仍然有弱轉強和加速縮量板的存在”

在匯率的影響下，指數問題始終是籠罩在大A上空的陰云，時不時來個倒春寒就讓頭一天勃勃生機、萬物競發的盤面轉而寒風徹骨。但必須要看到，在大盤指數如此難看的情況下，AI依然交出了一份雖然不盡如人意但仍可圈可點的答卷。倒不是不想找其他方向的可能，但抱團小新方面實在走的太慘烈，也沒有能打的新題材出現，那么剩下唯一的答案只有AI。

When you have eliminated the impossible , whatever remains, however improbable, must be the truth。

AI：

1.鴻博、金橋、劍橋，靈魂梯隊這三位已經逐漸從地球人變成了三體人，甚至已經開始上演兄弟鬩墻相互篡位的戲碼。但從大的方向看，問題最多也就出在AI內部，整體依然是一榮俱榮一損俱損的，依然判定為良性。但很明顯可以看出，金橋和劍橋的共振性和帶動力遠遠不及鴻博，一個喜歡偷雞表現裝龍頭第二天被打回原形，一個步履沉重還總喜歡表演重復戲碼。只有鴻博走出了良性的、甩開做T資金的龍象分時，地位毋庸置疑。

2.從反方向想一想，現在的AI有到此為止的可能么？甚至有大跌而無人抄底的可能么？答案都是否定的。AI的階段高點一定是漲出來的，一定是高位再摸高再出貨，讓人再無買入欲望，才是階段性終結。不加速就不會出事，每一個板塊引領的大階段節奏都是如此。

3.細分分支看。機器人第二波已經走掉，MR二波被黑天鵝，那么還剩下的唯一活口只有腦機和被應用消息驅動的數字人。這里如果腦機給輪動機會走強，要降低預期，大概率是賣點而非買點，先手就顯得無比重要，這也是我今天即使知道盤面不好也要跳車創新醫療的原因。數字人還需要再觀察強度，感覺不算是什么新題材，短期內也不會那么快實現收益，既然漲高了就先觀察。

4.看不清銘普光磁在炒什么，總感覺不是單純的CPO，盤感跟之前的中船一樣。冰點強勢票是很值得多拿一拿的，很容易在修復日享受情緒溢價。如果大盤走暖反而走弱出貨，也可以體體面面地賣出。

5.堅定雙螺旋AI主線不動搖，耐心等待指數企穩。堅持大局思維，保持戰略定力。

抱團小新：

1.卒。后面可能還有零星機會，基本不打算參與了。

2.可能有人會疑惑，不是說盤面弱就會走抱團小新么？這里可能有兩個原因，一是盤面之弱已是黎明前的黑暗，太陽出來抱團小新就不再有生存空間；二是連板情緒良好，新的抱團情緒票已經走在路上，老抱團小新代表已經被拋棄。不管是哪種原因，都要堅定地選新舍舊。

賽道：

1.當指數真的企穩，參考上一輪新能源的超跌反彈，這輪會不會出現白酒光伏方向的、有一定連續性的超跌反彈呢？可以考慮在匯率接近7.20時在陰線買入潛伏。拭目以待。

本輪靈魂梯隊：鴻博股份、金橋信息、劍橋科技

腦機接口：創新醫療、新智認知、三博腦科

20cm彈性晴雨表：中科信息

連板代表：銘普光磁、利通電子、東方智造

潛在新題材代表：朗瑪信息、美亞柏科

光伏、白酒方向

1.整體盤面走的符合預期。今日冰點明天修復概率大。堅定看多AI。

2.銘普光磁繼續躺，怎么看也比利通電子更有5板的樣子，最高板就算走弱，也一定可以體面賣出。

3.鴻博明天理論上在指數配合的前提下，得漲。如果明天能模仿周一的高舉高打就更好。

4.如果腦機修復不及預期，但AI整體符合預期，嘗試移倉低吸中科信息。

5.光伏、白酒賽道在匯率加速接近7.20的時候可以考慮埋伏。

done

PS：頑主杯百萬組實盤目前第6。

$鴻博股份(SZ002229)$$銘普光磁(SZ002902)$$創新醫療(SZ002173)$

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