華特達因2023一季度報簡評|焦點快看
2023-04-14 21:31:35 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
首先來看應收賬款，達因藥業應收賬款增加，導致應收賬款環比22年報增加了3500萬，很有意思，不知道哪個客戶這么有牌面，從達因藥業拿了3500萬的貨沒給錢，實屬罕見，我個人猜測不是九州通就是京東。
然后看營業成本和管理費用，這兩項都大幅減少，原因主要是臥龍學校，那么臥龍學校發生了什么，或者正在發生什么？
再來看下合同負債項目，一季度合同負債環比2022年底增加了4000萬，我在之前一季度預測貼（網頁鏈接）里面算過：
在不釋放合同負債增厚2023年一季度業績的前提下，歸屬股東利潤為1.755億元，一季度報實際歸母利潤為1.637億元，當時做的假設是合同負債項不增不減，而實際上合同負債項環比增加了4000萬，這一部分對應到上市公司的利潤大概是1100萬元，也就是說如果合同負債項沒有繼續增加，一季度利潤大概會落在1.755億附近。暫時說明我的預測模型還是比較貼切的。。。
這份一季度報乍一看又像是暴雷了，實際上我覺得還行，當然公司還是沒有改掉通過各種小九九來調節業績的壞毛病，這一點對公司的估值影響其實很大。
另外還有一點小建議，特別希望公司管理層能夠看到：
截止一季度報，公司貨幣資金18.34億元，理財產品10.57億元，應收票據1.87億元，合計30.78億元，雖然這里面有少數股東權益，但公司在業績成熟期還留這么多現金，實屬不妥！！！
巨資在手，易惹災殃！
遂建議：若近期無現金收購少數股的計劃，公司可在2023年中報向全體股東派發中期股息或特別股息！
$華特達因(SZ000915)$
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