2023.4.12-輪動
2023-04-13 15:15:45 來源：雪球網 小 中
指數，量能都沒問題。上證甚至都快新高了，安心做。
主線依舊還是AI，根本沒有任何板塊能夠撼動其地位。但是領漲的細分在輪動，所以做起來感覺沒有持續性。換句話說，現在沒有主升的細分，所以有點打地鼠的感覺。
(資料圖片僅供參考)
現在來看，上游分為幾類。
算力：主要是服務器+CPO。服務器這邊浪潮信息今天爆量新高板被砸，解放了之前的套牢盤應該不是單純的為了做雙頭。CPO這邊劍橋科技橫盤為主，今天尾盤稍微摸了下前高，后面的補漲類似兆龍互連也表現不錯。總體來講，都屬于高位票，然后有一定的業績預期。
存力：主要是存儲芯片，AI芯片這些和半導體相關。龍頭自然是佰維存儲，但是已經被監管了，看看江波龍能不能接班（看起來挺難的…）。其他沒那么正宗的存儲芯片，有些倒漲的很好，具體標的就不說了，免得人家說我diss票。總體來講，還是要看佰維表態，但是他被監管，就很難弄。預期暫時不高了。
數據：最近重點表現的板塊，各行各業的數據都在二級市場上被追捧，被奉為鋰礦邏輯。拿來對比鋰礦其實沒什么問題，只不過數據涉及的行業范圍太廣，暫時又沒有一個天齊和贛鋒的角色出現，那就只能各自玩各自的。整個大板塊也沒有非常強的板塊效應，最打地鼠的就是這個板塊。但是按照市場最近的玩法，估計688的票可能會最后走出強趨勢。
中游暫時不看。唯一關注的就是昆侖萬維，不得不說這公司會炒股。
下游的重點在泛傳媒板塊。
核心板塊在游戲，姚記科技和冰川網絡的業績直接引爆板塊，今天游戲板塊全線大漲。傳媒板塊在游戲的帶動下也普遍走強。如果說后面有哪個板塊可能走主升，最有可能的就是這個板塊了，非常好的一點是有很強的板塊效應。值得注意的是，龍虎榜上有很多機構出現，很像當初的CPO。
下游另外一個核心標的就是萬興科技了。一句話，萬興證明了AI可以釋放業績，結束。
方向就這么幾個方向，個人目前關注重點還是CPO、數據、游戲+傳媒。
再次建議關注688、關注機構票、關注強趨勢。
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