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$IGG 一些數據的整理和思考_焦點熱聞

2023-04-03 15:28:45 來源：雪球網小 中

$IGG(00799)$ IGG目前看存在一定機會。

核心產品《王國紀元》有可能穩定在4000萬美元一個月。全年5個億美元左右。 40億港幣。大概相差不大。王國紀元的訴求是穩住DAU，穩住營收不繼續往下滑。每月導量1千萬。

新爆款 DLS 目前看估計也是每天30萬左右的量。一個月差不多也是千萬的量級。一天三個服。一個服估計10萬左右。最終剩下來2000到3000活躍。3月的數據每天流水已經在27萬美元。所以一個月千萬美元肯定是沒問題。那現在導量這么積極的情況下。2千萬美元是概率比較大的事情。全年3億美元估計問題不大。

【資料圖】

全年8億美元的營收。港幣大概64億收入。

研發費用大概在12億港幣。營銷費用大概20億。毛利大概在68%。 64*0.68=43.5

43.5-32=11.5. 行政費用大概在3.2億。 11.5-3.2=8億。 8億港幣。

差不多在8億港幣凈利。凈利率在12.5% 稍微偏低。PE在4.5。估計PE在8比較合理。

64億港幣。大概有8成上漲空間。

目前這個估值比較保守。風險較低。

DLS 7留比王國紀元高一倍。 ARPU差不多。

VR 次留比DLS 高60%。

DLS潛在客戶群20億，比王國紀元空間更大，留存更好。所以公司營收做到10億到12億美元概率也是比較大事情。 80億營收。15%的凈利率。12億的凈利。 100億港幣的估值事有機會的。@數一數

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