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$鴻博股份(SZ002229)$：人工智能板塊的內(nèi)部雖然是輪動(dòng)的模式，但如果前排的走勢(shì)極端，可能會(huì)影響板塊的整體節(jié)奏（以2月23日的走勢(shì)舉例，東易和漢王開(kāi)盤后直線跳水，鴻博稍有抵抗后跟隨）。

受極端利空影響，浪潮在周五開(kāi)盤一字跌停。我在競(jìng)價(jià)階段的思考是，隨著封單的不斷增加，它的負(fù)反饋可能會(huì)導(dǎo)致AI的整體退潮，所以個(gè)人選擇在開(kāi)盤沖高到-2.5%附近止損一半。開(kāi)盤后拓維先行表態(tài)，從拉紅到上板用時(shí)不到5分鐘，板塊內(nèi)的前排也多數(shù)以低開(kāi)走高為主，如此發(fā)展下去，我覺(jué)得浪潮打開(kāi)跌停應(yīng)該沒(méi)什么懸念了，所以我選擇在-2%接回止損的鴻博倉(cāng)位，然后10分鐘過(guò)后它還是沒(méi)有絲毫要開(kāi)板的意思，隨后個(gè)股開(kāi)始回落，我不得已跟隨賣出。

$湯姆貓(SZ300459)$：早盤夠主動(dòng)所以鎖倉(cāng)，盡管后續(xù)回落，但整體跌幅可控。隨后360的在下午的拉升其實(shí)證明了資金在做情緒修正，因?yàn)槔顺钡睦諏?dǎo)致板塊的集體下殺其實(shí)更像是情緒的宣泄，仔細(xì)想來(lái)，這和國(guó)產(chǎn)替代、應(yīng)用端等方向并沒(méi)有太大的關(guān)系，盤面上抗跌的票也正屬于這兩個(gè)方向。個(gè)人選擇尾盤加倉(cāng)，博弈周一板塊走修復(fù)。

華脈科技：受浪潮影響，被動(dòng)放量開(kāi)板。我板上和+7%各一筆，明天小低開(kāi)或者小高開(kāi)還有看的價(jià)值，如果開(kāi)+3%以上或-3%以下都會(huì)極大增加直接被核死的可能性。

周末AI的多空各持一詞，沒(méi)什么討論的必要，尊總盤面即可。如果$浪潮信息(SZ000977)$繼續(xù)大單一字跌停，那么板塊正式開(kāi)始退潮，連殺兩天，可能等周二的低點(diǎn)才有買入的性價(jià)比。如果浪潮競(jìng)價(jià)跌停，開(kāi)盤后立刻被撬開(kāi)，那么板塊走修復(fù)，根據(jù)浪潮后續(xù)走勢(shì)決定板塊修復(fù)力度，即浪潮重回跌停則板塊沖高回落，浪潮沖高橫盤則板塊走修復(fù)，浪潮翻紅震蕩擇機(jī)反包則板塊高潮。

人工智能最差的預(yù)期也是反復(fù)活躍，初步來(lái)看，下一波的核心票可能是數(shù)字政通或湯姆貓。各有優(yōu)缺，就看押寶誰(shuí)能中了。

關(guān)于軍費(fèi)的7.2%，對(duì)比gdp來(lái)看無(wú)疑的超預(yù)期的，這奠定了中線持有的基礎(chǔ)，但考慮到軍工個(gè)股的股性，這和明天（可能）的沖高回落好像并不沖突，因此明天軍工沒(méi)有追高買點(diǎn)。個(gè)人持股的是長(zhǎng)城軍工，明天計(jì)劃沖高減倉(cāng)，隔日如果低開(kāi)則接回。

由于上證站穩(wěn)3310，可能市場(chǎng)上觀點(diǎn)還是唱多為主，但個(gè)人覺(jué)得參考前兩年的會(huì)后行情（2021年3月5后、2022年3月4后），均是深度調(diào)整的走勢(shì)，所以目前位置我還是保持謹(jǐn)慎，中線倉(cāng)位暫時(shí)沒(méi)有回補(bǔ)計(jì)劃

關(guān)鍵詞： 人工智能 鴻博股份 利空影響