這是一輪異常復(fù)雜的豬周期
2023-03-10 09:27:58 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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$天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $溫氏股份(SZ300498)$ 目前的豬周期是非常復(fù)雜的，這幾年養(yǎng)殖戶變精了，因為網(wǎng)絡(luò)的普及，不僅僅股市里面的資金博反轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖戶也博反轉(zhuǎn)，所以我們看到前段時間二次育肥的大量出現(xiàn)。
作為豬圈的投資者，想要判斷什么時候反轉(zhuǎn)非常的困難。但是目前持有豬股最大的邏輯就是一點是確定的：目前是周期的底部，養(yǎng)豬公司的股價也并未隨著年初大盤的反轉(zhuǎn)而上漲，股價也是在低位，我認為現(xiàn)在的位置很難再向下波動20個以上，當然我講的是行業(yè)波動，如果你持有的是那些資金鏈緊張的豬企業(yè)，你要小心，要小心他們能否扛住這次周期底部。
因為養(yǎng)豬股是我第二大倉位，我必須保證本金的安全性（持有的公司不能破產(chǎn)，這樣才能在行業(yè)起來的時候股價有漲幅），所以我選擇財務(wù)安全性最高的天康。而沒有選擇激進擴張的其它標的。
后面，如果股價還往下跌，我會找機會繼續(xù)加倉養(yǎng)豬股，會選擇牧原。主要因為我想買這個行業(yè)，但是單一持倉不能太大。并且從長持的角度來看，牧原是最具有投資價值的，隨著時間的拉長，牧原低成本的優(yōu)勢就顯出來了。（當初買天康的時候，我沒想到這次周期會變得如此復(fù)雜。抱著今年上半年就能大幅去劃的邏輯，所以選擇小豬。）
最后：周期底部磨的越久，下一次周期向上的波動也越大。做過周期股的投資理解這規(guī)律應(yīng)該不難，因為產(chǎn)能越難退出，一旦退出就很難再短時間大幅擴張。希望各位豬圈的球友要有耐心，也不要長時間在豬圈磨底之后，吃一點利潤就跑。
－－－最近忙工作，沒怎么發(fā)言 (平板碼字真累)
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