低波動高收益的股債平衡基金 世界新視野
2023-03-04 23:18:09 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
投資大師格雷厄姆在其經典的《聰明的投資者》一書面向保守型投資者推薦股債平衡的投資方式，而通過過去的數據分析可以看出，簡單的50:50的股債平衡的投資方式不僅降低了投資組合的波動性，而且也提升了其收益率。
市場上有幾只股債再平衡的基金，由于牛市時跟不上漲幅，熊市時低于跌幅，導致其并不顯山漏水，但是長期來看，其收益率確實不錯。從近5年來看，國富中國收益、易方達平穩增長、國投瑞銀瑞利、招商安泰平衡的收益率在100%左右，即使近兩年表現不佳的廣發穩健增長和華夏回報，其收益率也遠遠好于滬深300（過去5年7.73%）。
從近5年來看，$國富中國收益混合(F450001)$的過去5年年化15.91%、$易方達平穩增長混合(F110001)$的過去5年年化13.22，$國投瑞銀瑞利混合（LOF）(F161222)$的過去5年年化16.15%、招商安泰平衡 的過去5年年化12.04%，廣發穩健增長 的過去5年年化7.09%，和華夏回報混合 的過去5年年化5.88%，其收益率也遠遠好于滬深300（過去5年年化不到3%）。
股債平衡的基金有如下幾個特點：
@今日話題@雪球創作者中心
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