未來資產可能的四種演繹路徑|熱頭條
2023-03-02 19:20:48 來源：雪球網 小 中
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第一：中國疫情放松以及強力的地產支撐政策帶來的國內經濟強勁復蘇的預期；
第二：美國通脹數據見頂，帶來的加息幅度減少，甚至降息的預期；
第三：歐洲能源危機緩解后，歐洲經濟復蘇，歐元反彈美元指數下跌帶來的全球風險偏好抬升。
但是近期，明顯出現了一些變化，美國1月份接連的超預期的經濟數據，打破了降息的預期，反而助推加息終點的進一步抬升，全球重會“滯脹”的交易路徑，海外定價資產開始出現顯著的調整；而國內的經濟數據，尤其是地產究竟恢復如何需要時間驗證，目前走到十字路口上，未來如何演繹？
如果回顧2019年的行情，基本上題材股輪漲，而權重表現相對疲軟。2019年的一季度隨著社融的超預期，券商以及超跌的個股帶領指數走出第一波的反彈行情，上證指數有接近30%的漲幅，然后在接下去的整個1年中，以5G通信產業鏈為代表的高景氣度行情瘋狂拉升，周期股以豬周期跟貴金屬全年表現異常靚麗，整個19年市場的賺錢效應其實是非常好的，盡管全年上證指數漲幅并不大。
在過去的3-4個月，其實似乎又看到這種表現的情形，計算機軟件，人工智能等，國企改革，有色金屬整體表現靚麗。19年的大宗商品的價格跟現在比要低不少，而今年海外有更高的通脹壓力，可能會帶來更大的干擾。最終資產以什么樣的方式演繹，還需要慢慢跟蹤數據，仔細研判。歷史會不會重復不知道，不過比較肯定的是：美國經濟肯定會衰退（市場YY的全球經濟），而國內經濟會復蘇，資產跌下去的機會，是最確定的。
@今日話題@雪球創作者中心
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