中海油邏輯梳理
2023-02-22 20:30:47 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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之所以算細帳是為了觀察中海油全貌以理出長期持有中海油的邏輯，中海油通過技術和設備進步和處于青壯年的中國海上油氣田不斷降低桶油成本，通過圭亞那和巴西優(yōu)質世界級深水油田的不斷投產進一步降低桶油成本，桶油成本的降低帶來競爭力增強，安全性提高，盈利能力提升。通過每年1000多億對優(yōu)質項目的資本支出獲得產量的不斷穩(wěn)步提高，盈利能力提升。美元兌人民幣的中期強勢有利于中海油提高利潤。桶油成本降低，產量提升，人民幣貶值購成了中海油未來利潤提升的基礎。每桶油價在70一85美元對中海油是非常有利的，可使中海油利潤保持在1100–1500億左右，隨著時間推移，即使油價跌到60美元左右，中海油也可憑借更高的產量，更低的桶油成本和合適的美元匯率把利潤保持在1000多億人民幣以上。把油價波動對中海油利潤的不利影響降到最低。中長期隨著中海油投資的海上風電項目開始穩(wěn)定貢獻利潤和現(xiàn)金流，中海油在利潤翻一倍的同時也擺脫了油價周期波動對利潤的影響。
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