2月5日花了蠻多時間用心寫了，發在了隔壁和星球群，看過且及時跟的朋友，收獲應該很大，現在發出來給大家看看思路，看完應該能了解我為啥格局能力都不差。

(資料圖片)

去年傳藝科技跨界鈉離子電池，之后走出了六親不認的走勢，成為了全年表現最秀的幾只大妖股之一。之前一直再看鈣鈦礦的奧聯電子，兩個細分行業有蠻多的相同點，這兩個票又是各自板塊的龍一，所以復盤下傳藝科技的走勢對于預判奧聯電子的未來走勢有一定參考意義，下面我將依次從兩個行業的相同點、傳藝的走勢及催化、奧聯電子的那些催化劑來談談。

一、鈉離子電池和鈣鈦礦電池的異同點

1、相同點

（1）兩者之前都是實驗室階段，國內外很早都進了研究，也有蠻多團隊在尋找合適時點來推進兩種技術產業化落地。

（2）兩者都有各自的優點，可以對行業進行有效補充，鈉離子主要優點是產業化后的成本低、低溫性能好。鈣鈦礦電池也是成本低、理論的光轉換效率高。

（3）都是行業發展一定階段后，順應歷史時代而出現的產物，鈉離子電池的出現主要是因為新能源行業的快速爆發導致的上游鋰礦價格居高不止，低價且不受鋰資源限制的納電慢慢進入大家視野。鈣鈦礦電池則有些類似，光伏板塊近幾年的快速發展，硅料價格上漲也快，另外行業也有持續降本增效的持續動力，隨著越來越卷的市場競爭，能夠彎道超車的鈣鈦礦納入大家視野。

（4）鈣鈦礦和鈉離子電池今年應該都是落地的加速年，都是極好的0到1細分賽道。鈉離子電池去年更多是規劃先行，今年有蠻多家能夠量產，產業鏈配套齊全。鈣鈦礦電池則在過去兩年有約200MW的中試線，今年粗模有1GW的中試線，這個增速是鈣鈦礦產業化極具象征意義。

（5）兩個行業的相關公司在一級市場都很火，但感覺鈣鈦礦更受一級市場追捧。

（6）兩個行業都有行業巨頭在布局，但小公司為了彎道超車，進度會快點，其中寧德時代既布局了鈉離子電池又布局了鈣鈦礦電池。

不同點：

（1）鈉離子電池是對鋰電池的有效補充，更多應用在電動車和儲能。鈣鈦礦電池是對晶硅電池的補充，未來有可能會對晶硅電池造成較大的挑戰，主要應用在光伏發電。

（2）所在的行業增速有些區別，目前看，光伏的增速更快。

（3）潛在的市場空間有些差異：鈉離子電池初期又在儲能、電動二輪車、低速車，目前看是對鋰電池的有效補充。鈣鈦礦電池的空間感覺要更大，畢竟它的生產成本低、轉換效率高，當然目前還存在一些弱點。

（4）兩個板塊的啟動點不一樣，鈉離子電池是去年在傳藝科技跨界之后開始表現，鈣鈦礦電池則是在鈣鈦礦大會前后開始表現。

其它異同點就不多做比較，兩者都是新技術，在市場對于賽道審美疲勞的時候，能夠降本增效的新技術得到了資本市場的持續追捧。

二、傳藝科技的走勢回顧

第一階段—啟動期：公司22日晚發布進軍鈉離子電池行業，23日并沒有一字板，23日漲停后，23日晚，傳藝科技發布了一份接受媒體采訪和投資價值分析的報告，非常多的機構參加，之后來了四個一字板，一個T字板，連續7個漲停。，股價從11.97漲到23.33。

第二階段—震蕩上升期：后面公司接受了所里問函，經歷了9天的震蕩，7月14日晚，公司發布公告稱孫公司完成了工商變更，之后來了3漲停。股價從23.33漲到29.95。

第三階段—盤整期：之后一直區間震蕩了一個月，有雪球大V現場調研后，周末吹了一波傳藝科技，傳藝迎來兩漲停，后面又經歷了6天的回調。之后8月5日發布對外設立研究院的公告，次日漲停。

第四階段—高潮期：公司董事長及高管針對半年報業績來跟投資者交流，說了蠻多公司在鈉離子電池的一些進展和優秀數據，公司連續來了5個漲停，漲停過程中陸續披露了孫公司中試線即將投產的公告。后面9月20日、21日陸續有漲停。

第五階段—退潮震蕩期：公司在中試典禮之后，股價一度退潮，后續在行業消息刺激和維科技術的帶動下，一度再度創新高，后面伴隨著賽道疲弱，一路調整至今。

三、傳藝科技和奧聯電池進軍相關行業的一些異同點（公告梳理，主要以介紹奧聯電子為主）

四、奧聯電子的一些催化劑

（1）鈣鈦礦團隊搭建：除了胥總，看看后面還能引進哪些大咖。

（2）鈣鈦礦研究院設立：這個也是公司往前推動的催化劑，研究院成立的同時，我們也可以期待下奧聯光能找到了哪些知名教授、專家團隊合作。

（3）23年中試線建設進度：包括產房建設、設備購買等。

（4）鈣鈦礦相關數據公布，相關技術專利發布等。

（5）關于公司規劃的鈣鈦礦裝備和鈣鈦礦組件的一些相關進展、技術等。

（6）大股東盈科資本在一級市場資源豐富，目前一級市場鈣鈦礦相關初創公司極其搶手，看看大股東未來是不是有可能也給奧聯電子帶來一些驚喜。

（7）行業其它公司的進展及催化：寧德推動鈣鈦礦的進展、技術的進步、其它公司一級市場的融資等。

五、對于奧聯電子的期待

目前奧聯電子一波起來，低點到高點漲幅為154%。鑒于鈣鈦礦電池的優越性以及奧聯電子作為鈣鈦礦電池的龍一的辨識度，目前奧聯電子市值不到60億，再加上機構密集推動鈣鈦礦板塊的宣傳，我認為奧聯電子是完全可以去對標傳藝科技和科信技術的。近期注冊制的推行加速、中航電測的20cm一字板，都讓資金開始重視對于新技術趨勢股的重視，我認為奧聯電子后面不出啥幺蛾子的話，表現不會差，當然周五美國非農就業數據大幅抬升，這引起了大家對于市場調整的擔憂，再加上近期市場也已經上漲了較長時間，下周存在調整的可能性，在車上的可以做做T，沒在車上的根據自己理解可以考慮逢低介入，我下周開始就是持續做T，格局到相關催化劑的到來。（這是2月5日的思路，就回顧下）

以上是最近一直想寫的奧聯，梳理完也知道了未來自己期待的是什么。以上僅是我梳理的邏輯，供大家參考，不作為投資建議。

相信那道光，越努力與幸運。

之前的文章，一字未動，推演的還是不錯的。沒有奧聯持倉的不建議上了，看看低位的鈣鈦礦電池票吧，這文章寫出來就是給大家看邏輯和思路的，追高毀三代。

以上內容主要作為邏輯和思路分享，不構成投資建議，僅供參考。

$奧聯電子(SZ300585)$$拓日新能(SZ002218)$$科恒股份(SZ300340)$

關鍵詞： 奧聯電子 傳藝科技 一級市場