世界熱消息：煤電正反大比拼
2023-02-11 18:22:48 來源：雪球網 小 中
煤方：北港煤價同比上升；
電方：北港煤價環比下降；
(資料圖)
電方：價格下跌港口庫存增加；
煤方：價格下跌清理渠道庫存；
煤方：煤炭緊平衡，價格必然上漲；
電方：火電全線虧損，下游鋼鐵、水泥都不景氣，煤價必跌；
煤方：三西靠煤炭稅收渡過難關，不允許煤價大幅下降；
電方：發哥還不允許煤價上漲呢，地方還能真控制煤價不成；
煤方：大毛被制裁，煤炭供應減少；
電方：俄烏邊際改善，澳煤新增；
煤方：天然氣大漲，歐洲恢復部分火電；
電方：天然氣大跌，歐洲又開始關閉火電；
煤方：東南亞經濟增長，煤炭需求增加；
電方：印度2024停止進口煤炭，實現自給自足。
煤方需要理解電方的是：
電方沒有指望火電賺大錢，而是希望火電小賺至少不虧，然后靠綠電賺錢；
2022年長協履約率不到60%，即便煤價不大幅下降，提高長協履約率即有利于電方；
電方需要理解煤方的是：
煤價下跌可能是季節性變化，可持續性需要密切關注；
按長協價，煤企盈利即便同比減少也賺得不少。
最后
對電方來說現有電價下煤價下降可能是一個難得的機會窗口，未來火綠也會回歸公用事業，不可能長期暴利。
對煤方來說長協占比高的影響較小，市場占比高的影響較大，前者安全墊厚的可以去穿越牛熊，后者盡量還是看煤價操作，尤其是前期都沒賺多少錢的千萬別從盈利拿到虧損。
$華潤電力(00836)$$華能國際電力股份(00902)$$中國神華(SH601088)$
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