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2/9 做空持有中:世界快看

2023-02-10 11:20:39 來源：雪球網小 中

這輪AIGC主導的行情，是每年只有2-3次的稀缺機會。類似于之前的儲能、電池、光伏、新能車等等。

共同點：基本面堅固，想象空間大，行情持續時間長、擴散和賺錢效應好。

(相關資料圖)

例如chatGPT，用戶數兩月過億、還在飛速增長，服務器被擠崩潰，這都是無法否認的客觀事實。對于科技行業、互聯網行業，用戶數是業績的根基。同理，之前儲能、新能車等等大級別行情，伴隨的是出貨量、營收、利潤的爆發。堅固基本面是大級別行情的前提條件。

而另一方面，chatGPT體現的巨大潛力，對行業生產力的重構，又提供了想象空間。就像電車取代油車，云計算取代IOE，綠電取代煤電，都是獨屬于各行業的宏大敘事。

我相當確信，如果身處牛市，只要百度的chatGPT發布后別翻車，用戶增長重演chatGPT的軌跡，那么百度股價應該是有翻倍潛力的。當然現在不是牛市，彈性要弱一些。

——————

港股和A股這輪回調的幅度時間已算合理，有直接漲上去的可能性。但對我來說，現價建倉的性價比不夠有吸引力。

如果港A繼續震蕩，則持有繼續等待。如果直接創新高，會擴大對港股A股的做空敞口。如果拐頭掉下來創新低，會考慮抄底。

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增加了做空納指的倉位。持倉分兩部分設置了分段止損。

我認為現價美股是明顯高估的，若觸發止損、指數再創新高，會重新建倉做空。當前不再加倉，先等跌破這個區間，有好位置會繼續加倉做空：

當前持倉：做空$恒生指數(HKHSI)$：做空$納斯達克100指數(.NDX)$=10%：60%

關鍵詞：客觀事實再創新高的可能性

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