【動(dòng)態(tài)】全球海工產(chǎn)能吃緊，一塢難求

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海工產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)新中心 2023-02-09 14:22 發(fā)表于上海

導(dǎo)讀

隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)深入和能源轉(zhuǎn)型牽引，包括海洋工程在內(nèi)的造船業(yè)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性繁榮，造成產(chǎn)能緊張。需求不斷加大的浮式生產(chǎn)、儲(chǔ)存和卸載船 （FPSO）、風(fēng)電安裝運(yùn)維船、液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船、集裝箱船、大型油輪和專業(yè)船舶建造訂單正在競(jìng)爭(zhēng)全球日益稀缺的泊位空間，主要船廠干塢已經(jīng)售罄，未來三年產(chǎn)能已經(jīng)滿載。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2022年全球共成交海工裝備137艘，金額250億美元，成交設(shè)備中以FPSO為代表的生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備23座，金額約165億美元，占比高達(dá)67%，成為支撐海工市場(chǎng)復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。以海上風(fēng)電工程施工船舶為主的建造施工裝備成交數(shù)量94艘，78億美元，金額占比32%。

中國船廠在2022年獲得海工訂單68艘、約150億美元，新加坡船廠共獲得海工訂單12艘，約40億美元，韓國船廠僅獲得海工訂單5艘，約32億美元，盡管數(shù)量不多，但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺(tái)以及一艘FPSO訂單，韓國船廠接單金額依然擠進(jìn)前三。歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘，約11億美元，接單類型主要以海上風(fēng)電相關(guān)船舶為主。

一、液化天然氣船訂單擠兌海工資源

液化天然氣船不屬海工產(chǎn)品范疇，但由于需求量暴增，液化天然氣船訂單占據(jù)大量船廠海工資源。去年以來，韓國三大船企承接了近100艘大型LNG船訂單，訂單爆棚。船東即使現(xiàn)在與韓國船企簽訂LNG船建造合同，也要在4-5年之后才能交付。前十多家船東在等待2026年LNG船船位的釋放。

中國船廠手持訂單飽滿，大部分主要船廠船位排期已到2025年初，大型船廠船位被LNG船和大型集裝箱船占據(jù)，影響海工裝備接單，船廠降價(jià)接單的動(dòng)力較低。得益于卡塔爾LNG項(xiàng)目釋放的大量LNG船訂單，去年底中國收到50多艘液化天然氣運(yùn)輸船訂單，上海滬東中華造船就達(dá)30艘。

除了滬東中華，中國又有四家——江南造船廠、大船重工、揚(yáng)子江造船和招商局重工（江蘇）——加入了液化天然氣船建造的國際聯(lián)盟。

江南造船廠、大船重工和揚(yáng)子江造船去年獲得了 11 艘船訂單，而招商局重工（江蘇）準(zhǔn)備從丹麥船東那里接收多達(dá)12 艘船。

非海工產(chǎn)品擠壓了船位資源。船廠從收益最大化的角度，傾向把有限的船位資源分配給高附加值、高回報(bào)率的集裝箱船、LNG船等優(yōu)質(zhì)船型上，通過批量化接單實(shí)現(xiàn)低成本高效率的最優(yōu)產(chǎn)出。

二、里程碑的2007年

除了需求因素以外，促使中國造船廠訂單豐盈的因素還包括相對(duì)較低的勞動(dòng)力、不斷增長的設(shè)計(jì)能力和干塢資源。

從2003年到2006 年，F(xiàn)PSO 改裝合同通常授予新加坡、馬來西亞、韓國和阿聯(lián)酋的船廠。但競(jìng)爭(zhēng)格局在 2007年4月發(fā)生了轉(zhuǎn)變，擁有全球最大 FPSO改裝份額的中遠(yuǎn)海運(yùn)重工（原中遠(yuǎn)海運(yùn)船務(wù)）當(dāng)年與日本MODEC 簽訂了一份價(jià)值3500 萬美元的合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行船體和海上維修以及將油輪改裝成 FPSO。這個(gè)合同具有里程碑意義，因?yàn)樗?FPSO 行業(yè)發(fā)出信號(hào)，中國有能力取代新加坡和韓國成為 FPSO 的主要參與者。

2007 年之后，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工以及其他中國船廠不斷與諸如MODEC的國際承包商簽訂更多的FPSO新造和改裝合同。新加坡和韓國的造船廠除了接近滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)外，在價(jià)格上無法與中國船廠競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)下， 以荷蘭SBM和日本MODEC為首的國際海油工程承包商以及液化天然氣運(yùn)輸公司紛紛提前買空海工船廠船位，以滿足未來FPSO和液化天然氣船的建造需求。

中國五家海工船廠：大船重工、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、中集來福士、外高橋造船和招商局重工建造的FPSO船殼和生活樓工作量已經(jīng)占到全球的75%。最近，SBM和MODEC在這些船廠搶先買斷了2023干塢，為新造或改裝FPSO鎖定建造產(chǎn)能。

經(jīng)過多年的磨煉，中國造船廠有充分的理由在未來幾年繼續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，增加市場(chǎng)份額。

三、亞洲海工船廠船位緊俏

不僅僅是中國。位于迪拜的Drydocks World干塢利用率自2021年2月以來一直保持在100%，目前沒有一個(gè)空泊位。由于中國船廠新造和改裝訂單爆滿，Drydocks World目前更多涉足于海工設(shè)備的維修和升級(jí)。高油價(jià)激發(fā)了海上鉆井活動(dòng)，去年，Drydocks World完成了20座冷停中的鉆井平臺(tái)維修和升級(jí)。今年，啟動(dòng)鉆井平臺(tái)的工作量將達(dá)到25 座。一些改裝和升級(jí)的海工項(xiàng)目正處于設(shè)計(jì)和采購階段，更多合同正在談判中。

同時(shí)，Drydocks World 正在擴(kuò)大其產(chǎn)能，充分利用閑置空間建造設(shè)施，用于造船和大型海工模塊制造。

韓國現(xiàn)代重工去年9月提前三個(gè)月實(shí)現(xiàn)其174.4億美元的年度訂單目標(biāo)，達(dá)到215 億美元，預(yù)計(jì)全年達(dá)到250億美元，為自2007年以來的最高值。液化天然氣運(yùn)輸船和集裝箱船占訂單的大部分，目前現(xiàn)代重工已經(jīng)獲得了42艘液化天然氣運(yùn)輸船、51艘大型集裝箱船和43艘小型集裝箱船。現(xiàn)代重工和現(xiàn)代三湖（Hyundai Samho）的液化天然氣運(yùn)輸船艙位大部分都被預(yù)訂到2026年底。

目前公司重啟了其關(guān)閉的Hyundai Gunsan造船廠，以制造船體分段。Hyundai Gunsan建造于2007年造船業(yè)繁榮時(shí)期，但在五年前因造船業(yè)不景氣而停產(chǎn)。該造船廠將聘請(qǐng)750名分包商。

同時(shí)，現(xiàn)代重工巨資投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將自己轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸悄堋被颉拔磥怼痹齑瑥S，憑借智能技術(shù)、數(shù)據(jù)和機(jī)器人技術(shù)提高生產(chǎn)力。這家韓國巨頭將投資超過3200億韓元（2.25億美元），到2030年將其位于蔚山的設(shè)施轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄艽瑥S，并希望與大數(shù)據(jù)提供商 Palantir Technologies 合作推動(dòng)數(shù)字化之旅。其認(rèn)為當(dāng)智能船廠投入運(yùn)營時(shí)，其生產(chǎn)率將提高30%，而船舶建造時(shí)間將縮短30%。

韓國造船與海洋工程公司 (KSOE) 也已基本填滿未來幾年的訂單，集裝箱船和液化天然氣運(yùn)輸船各占約30%的船位。KSOE 每年建造20至22艘液化天然氣運(yùn)輸船。

新加坡海工船廠也一片繁忙。去年，吉寶岸外與海事獲得了81 億新元的新訂單，使其凈訂單額達(dá)到110 億新元，為2007 年以來的最高水平。自 2022 財(cái)年開始，勝科海事共有21個(gè)項(xiàng)目在執(zhí)行中，其中12個(gè)項(xiàng)目已于2022交付，其余九個(gè)項(xiàng)目將于2023年至2026年逐步交付。隨著項(xiàng)目的交付，勝科海事已騰出資源重新部署到其他正在進(jìn)行的項(xiàng)目。公司去年獲得超過67.1億新元的新合同，其中包括4.2億新元的維修和升級(jí)合同。迄今為止，公司已錄得71.1億新元的凈訂單。

$中國船舶(SH600150)$ $中國重工(SH601989)$

關(guān)鍵詞： 集裝箱船 液化天然氣 液化天然氣運(yùn)輸船