說說我本人投資通威的幾個理由
2023-02-06 23:27:22 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
通威可能近期機會不大了。要到等一季報后了。這種公司已經被認為是周期股。市場要承認自己的錯誤需要比較長的一段時間。所以短期投資者紛紛出逃。其實我本人投資通威的理由很簡單，主要基于以下六個原因：
有人會說通威的固定資產里面有農業板塊。我估計通威農業板塊的固定資產不會超過100億。因為海大營收是通威的3.5倍，而海大的固定資產總共才131億。因此可以保守估計，通威農業板塊的固定資產大約為海大的一半即為65億左右。
因此通威即便出去農業板塊的固定資產，通威的固定資產也是光伏行業中最高的。
5.估值：通威的估值目前可以說是光伏行業最低估的。關于通威的估值很多球友都有討論，我就不在這具體討論了。因為我之前也寫過一篇關于通威估值的文章。具體參見《從通威各業務與其他可比公司對標來看通威的估值》。
6.通威一體化優勢：盡管目前市場把通威看成硅料周期股，但是目前來看在一體化路線上，通威握有最多的籌碼。今明兩年通威的組件產能要做到100GW以上，而電池片和硅料一直是行業第一。因此過了今年通威就是名副其實的一體化龍頭了。這也是通威管理層在把握行業趨勢方面的能力，這種能力是一種硬實力！
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