各位朋友們好，我是閣主。

周末消息好壞參半，壞消息就不多聊了，主要是美股周五夜里跳水，科技股收跌，中概股也出現(xiàn)調(diào)整，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌了3.9%。

不過歐美股市已經(jīng)反轉(zhuǎn)了，漲漲跌跌都很正常，其中英國(guó)富時(shí)100指數(shù)周五夜里再次突破歷史新高，是歐美主要股市里反彈最好的一個(gè)。

(資料圖片)

目前看下來，全球股市都已經(jīng)反轉(zhuǎn)，美元利率再次主導(dǎo)了這輪牛熊轉(zhuǎn)換。

A股和港股現(xiàn)在的趨勢(shì)也非常好，接下來如果出現(xiàn)調(diào)整，機(jī)會(huì)要遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)。

下面聊聊周末的兩大利好。

新能源汽車這幾年的成長(zhǎng)是其他行業(yè)所不能比擬的，這幾年新能源行業(yè)里出現(xiàn)了很多千億以上市值的企業(yè)，其中寧德時(shí)代更是達(dá)到萬(wàn)億市值。

如果說新能源沒有炒作的成分，不太可觀，因?yàn)楹芏喙镜墓乐刀荚?0-100倍左右，明顯高估。

但如果說新能源完全是炒作，也不太現(xiàn)實(shí)，因?yàn)檫@個(gè)賽道光靠炒作是沒法出現(xiàn)這么多重量級(jí)公司的。

從2019年開始，新能源賽道的利好消息就一直非常多，這周末上面又繼續(xù)放大招，八部門印發(fā)了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，正式啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化。

公共領(lǐng)域車輛是一個(gè)很大的市場(chǎng)，比亞迪很早就開始做電動(dòng)大巴，銷往海外，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)進(jìn)一步加速車輛電動(dòng)化進(jìn)程，這一領(lǐng)域自然也不能落后。

上海這邊其實(shí)已經(jīng)開始了，出租車這塊變化的最明顯，現(xiàn)在很多出租車和網(wǎng)約車都是純電動(dòng)。

①一個(gè)是大型新能源車龍頭，比如比亞迪、宇通客車、中通客車等，因?yàn)辇堫^公司技術(shù)成熟，項(xiàng)目落地比較快。

現(xiàn)在各地方為了政績(jī)也卷得不行，上面說兩年完成，很多地方要求一年、半年就要搞定，這也沒辦法，都想早點(diǎn)往上升，只能做得突出點(diǎn)。

②一個(gè)是地方造車央企國(guó)企，比如中國(guó)中車等，地方的很多項(xiàng)目還是會(huì)優(yōu)先給自己人，蛋糕就這么大，自己兄弟先分好，實(shí)在有多的，再分一些給比較靠譜的民營(yíng)企業(yè)。

③還有一個(gè)是充電樁，如果公共領(lǐng)域車輛按計(jì)劃新能源汽車占比爭(zhēng)達(dá)到80%，那相關(guān)部門大院必須配足充電樁，另外高速服務(wù)站目前充電樁比例也還不夠，接下來肯定還有一波大建設(shè)。

股市方面，新能源長(zhǎng)期趨勢(shì)向好，這輪調(diào)整估計(jì)也差不多了，一波小反彈應(yīng)該是有的。

這個(gè)是前幾天的消息了，但明天零時(shí)起正式實(shí)施，恢復(fù)內(nèi)地居民與香港、澳門團(tuán)隊(duì)旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，基本宣布了我們完全回到疫前狀態(tài)，這是最本質(zhì)的利好。

而且香港那邊為了歡迎游客，將向各地旅客送出50萬(wàn)張機(jī)票，總價(jià)值達(dá)20億港元。

香港是一個(gè)國(guó)際大都市，很難離開全球各國(guó)的游客和商業(yè)活動(dòng)，尤其大陸游客，人數(shù)多，消費(fèi)能力強(qiáng)，這幾年因?yàn)橐咔椋糜芜@塊損失巨大。

全面放開最直接的利好的就是航空，估計(jì)這兩年通航人數(shù)就能恢復(fù)到2019年水平。

這一塊我覺得還是機(jī)場(chǎng)更值得關(guān)注，困境反轉(zhuǎn)后未來一片光明。

關(guān)于免稅，我也很看好，不過免稅屬于實(shí)打?qū)嵉南M(fèi)，有錢了大家就買的多，沒錢了就買的少，和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況直接相關(guān)。

今天看到一個(gè)數(shù)據(jù)，最近21年國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)漲了38倍，但工資只漲了10倍左右。

有人說現(xiàn)在中國(guó)人每賺100元，就有50元要還債，這其實(shí)才是制約國(guó)內(nèi)消費(fèi)的根本原因，大家消費(fèi)受限還是因?yàn)槭掷锏腻X不夠多。

從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，消費(fèi)是不用刺激的，消費(fèi)水平和居民收入具有非常穩(wěn)定的一致性，增加收入并降低負(fù)債才是最有效的辦法。

今天就聊到這，上周股市磨嘰了一周，是要調(diào)整，還是拉上去，下周該給個(gè)說法了。

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