環球視點！隨感230205
2023-02-05 10:23:07 來源：雪球網 小 中
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朋友講了付鵬與李蓓最近的言論，偏謹慎。
我說：這兩個人都是宏觀對沖的，觀點可以隨時改變，而且他們做期貨。道氏理論講的三級走勢，對期貨來說每一級都不能看錯。股票則可以做長期走勢，中期趨勢，短期趨勢，三者很多時候是相反的。一般來說做中期趨勢就要忽略短期波動，做長期趨勢就要忽略中期折返，A股波動很大，中期回調也有可能50%。所以，老外寫的書在A股不能照搬。比如說7%止損，基本沒法做。2011年后中國經濟增速一直是下滑的。但是整體上感覺還好，A股還走了兩次牛市。2013-2015年雙創，利率下行，資本市場的并購熱潮。2016-2021是外資進入，核心資產重估。2016-2017是供給側改革。2019年-2021是新能源。從這些看，經濟增速和A股確實相關性不大。重要的是主題，政策和行業。我們雖然經濟增速下滑，但從全球來看，依然是最有潛力的經濟體。這十年經濟質量有本質的提升。
所以，這一輪A股肯定有新的政策、主題、行業出來。AI只是個開頭，雖然A股公司偏向于題材。
A股牛短熊長，這個說法我也不贊同。A股熊市基本就是一年，真正的牛市行情也就是兩年。中間過程大盤指數振蕩，但是結構化行情很強，對職業投資者來說看對主流板塊和牛市無疑。
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