又到天橋底下說書時間。

(資料圖片僅供參考)

今天，行情來了個小小V轉(zhuǎn)，信創(chuàng)、半導(dǎo)體這些方向漲得不錯，其實也直接帶動了寬基中證1000的表現(xiàn)，相對更強(qiáng)。

前面分享過一個邏輯，如果對應(yīng)2023年有不錯的行情，那么信創(chuàng)，半導(dǎo)體確實是有可能成為表現(xiàn)不錯的方向。信創(chuàng)核心的邏輯是“政策催化”及“困境反轉(zhuǎn)”，半導(dǎo)體行業(yè)也差不多類似這樣的邏輯。

只不過，信創(chuàng)更多的是靠國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，而半導(dǎo)體則要看全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。經(jīng)常看我夜報的讀者應(yīng)該清楚，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而國外經(jīng)濟(jì)目前還在下探。所以，信創(chuàng)的邏輯有可能會更穩(wěn)，現(xiàn)階段相對的表現(xiàn)也更好。

半導(dǎo)體的邏輯可以看得更長遠(yuǎn)些。這個方向，場內(nèi)的已經(jīng)一次性建倉了一定倉位，除非后期有大跌，否則也不會輕易加倉。因為有很多跟投基金的朋友，也想著場外基金定投這個方向，后期應(yīng)該也會給一些方向供大家參考。

我有一個想法，按照以往大行情的表現(xiàn)，權(quán)重搭臺，中小唱戲，整體表現(xiàn)的順序是。

權(quán)重突突突；

接著是中小突突突；

最后是權(quán)重，中小一起突突突。

雖然，對這一波行情不是以大行情來看待。但一波行情中，目前演繹的是中小突突突的節(jié)奏。如果后期，行情進(jìn)入高潮，每日萬億成交額還會重新歸來時，權(quán)重，中小有可能會集中突一波，一起高潮。

說白了，就是以往大行情的縮小版。我計劃，按這個來驗證我的看法。目前還是看好中小表現(xiàn)相對好于權(quán)重。

……

1、今天，收盤后，證監(jiān)分發(fā)布，就全面實行股票發(fā)行注冊制改革主要制度規(guī)則公開征求意見。這意味著，全面注冊制要來。

我個人看法，其實吧，這幾年，每年平均發(fā)3、5百只股票，A股現(xiàn)在是已經(jīng)超5000只股票了。本質(zhì)上，我們現(xiàn)在和全面注冊制也沒太大區(qū)別了。我作為老股民，越來越多股票都不知道名字，也不知道所以然。

越往后面，應(yīng)該越傾向于指數(shù)基金，要么寬基，要么行業(yè)基金。而個股如果要玩的，最好是各行各業(yè)的龍頭企業(yè)，不知名企業(yè)，作為新手如果沒有研究能力的，不要瞎買。

今天，下午的V轉(zhuǎn)，尾盤拉的券商，應(yīng)該與這條消息相關(guān)。畢竟，上市企業(yè)多了，等于就增厚了券商業(yè)務(wù)成長的邏輯。但是，我個人看法，這塊能增厚業(yè)績的量還是比較有限的。券商真正要走牛，還是牛市預(yù)期的催化。特別是成交量一上來，那業(yè)務(wù)是蹭蹭的上漲。

2、今晚要上演的大戲，其實是美聯(lián)儲凌晨加息決議。按目前機(jī)構(gòu)所預(yù)測的版本，加25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間，這個基本上是板上釘釘?shù)氖隆：诵氖顷P(guān)注一下，美聯(lián)儲后面的態(tài)度，究竟是不是會超預(yù)期加息。

當(dāng)然，若釋放超預(yù)期加息消息，無非就是讓這個市場階段性卷一下，加大波動。但中期來看，今年，怎么整，加息總有個頭。對于A股的朋友，就是給大家一次加倉上車的機(jī)會。

3、花旗把中國2023年GDP增長預(yù)期從5.3%上調(diào)至5.7%，其理由是咱們的感染高峰早于預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇。

另，昨晚有朋友說PMI指標(biāo)沒啥用，但昨晚的圖也說明了，數(shù)據(jù)不會騙人。其實，每個人認(rèn)知不同，自然結(jié)論就不同。我個人看法，PMI是經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)，其實股市也是先行的，所以就有一定的參考作用。比如，當(dāng)前，我看PMI未來幾個月，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，還會繼續(xù)向上拱一波。如果能向上，對于股市而言，就是正面利好。

我們要做的，其實就是有認(rèn)知，并按自己的認(rèn)知，做好應(yīng)對的策略及方案，這就可以了。

這些年，經(jīng)驗告訴我，結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期來做股市，就是順勢而為的事情，事半功倍。

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一切還是辣么Perfect！

$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下好消費(fèi)(TIAA026061)$$大樹底下好乘涼(TIA07032)$

關(guān)鍵詞： 也不知道 也不會輕易 繼續(xù)向上