一、痛失鈣鈦礦板塊

實(shí)話說，自被特效藥板塊錘擊之后，這段時(shí)間我在基本面研究上真的沒有拿得出手的東西，我個(gè)人的狀態(tài)也不大好。今天翻了下漲幅榜，發(fā)現(xiàn)鈣鈦礦板塊幾乎全部新高了。

我想跟我時(shí)間比較長的粉絲都知道，鈣鈦礦板塊曾經(jīng)是我的心血之一，我在雪球上多次分享過京山輕機(jī)、杭蕭鋼構(gòu)的情況，曾經(jīng)將杭蕭鋼構(gòu)作為中線標(biāo)的推薦給芝士新球的朋友，沒想到光伏調(diào)整行情中，這股跌幅很大，后來就沒怎么關(guān)注，今天再來看，板塊中的先鋒已經(jīng)默默新高了。

(資料圖片)

知恥而后勇，我今天反思了一下自己。那么回到熟悉的代碼上，我想看看到底發(fā)生了什么？

其實(shí)板塊中漲幅最大的是幾個(gè)新面孔，一個(gè)是奧聯(lián)電子，一個(gè)是奧來德，以及老朋友金晶科技。

看來新朋友更容易招資金的喜愛啊。

二、鈣鈦礦板塊出現(xiàn)了什么新變化？

應(yīng)該說，奧聯(lián)電子的產(chǎn)能規(guī)劃是一個(gè)催化劑，似乎是拉開了產(chǎn)業(yè)化的序幕。當(dāng)然，我覺得京山輕機(jī)的年報(bào)也對這個(gè)趨勢做個(gè)確證。

新能源永恒的話題：降本增效。

這就像行走中的自行車，停下來就會倒。

晶硅電池理論極限效率在29.5%，如果電池效率按目前每年0.4%的速度提升，那么在6-7年內(nèi)就走到了提升的盡頭。因此無論是IBC、異質(zhì)結(jié)、TPOCon還是PERC，未來都有可能疊加鈣鈦礦層，從而突破晶硅電池的效率極限，達(dá)到32%或33%的效率水平。鈣鈦礦與HJT疊層電池理論效率達(dá)43%，三層鈣鈦礦疊層電池理論效率超50%。目前單結(jié)鈣鈦礦電池最高實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證效率為25.7%，鈣鈦礦/硅疊層電池最高實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證效率達(dá)32.5%。

鈣鈦礦的趨勢我是很清楚的，事實(shí)上這也是明牌。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，作為下一代最具潛力的光伏技術(shù)，鈣鈦礦太陽能電池因其具有吸光能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)換效率高、原材料成本低、制備工藝較為成熟、生產(chǎn)過程低碳環(huán)保、組件可實(shí)現(xiàn)柔性和半透明等一系列優(yōu)勢，已經(jīng)成為全球新能源領(lǐng)域備受矚目的黑馬。

梳理了下趨勢，目前產(chǎn)業(yè)的進(jìn)度大概如下：

三、這里沒有高位推薦的意思

我說這些，感覺只是想和老朋友敘敘舊，畢竟京山、杭蕭鋼構(gòu)、捷佳偉創(chuàng)都是我那么熟悉的老朋友。

奧聯(lián)電子規(guī)劃是，2023年50MW 鈣鈦礦中試線投產(chǎn)，2024年600MW鈣鈦礦裝備和120MW鈣鈦礦電池組件生產(chǎn)線投產(chǎn)，力爭5年內(nèi)形成8GW鈣鈦礦裝備和2GW鈣鈦礦電池組件生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦電池研發(fā)、裝備研制和裝備制造規(guī)模、鈣鈦礦電池效率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。他的上漲，似乎是第一個(gè)催化劑。

看來看去，沒準(zhǔn)還是新入者的在前面突破。

風(fēng)險(xiǎn)提示：僅僅是純聊板塊，非推薦。

$京山輕機(jī)(SZ000821)$$杭蕭鋼構(gòu)(SH600477)$$奧來德(SH688378)$

關(guān)鍵詞： 杭蕭鋼構(gòu) 奧聯(lián)電子 京山輕機(jī)