大儲·23年業績向上確定性強
2023-01-29 19:24:03 來源：雪球網 小 中
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觀點僅供參考，買賣需要擇時！
大儲：23 年大儲業績向上確定性強，推薦集成企業
1）23 年大儲兩大變化，一是需求測邏輯更順，好于其他板塊，屬于景氣度最好的環節；二是集成企業以及電池企業毛利率向上趨勢明顯，也優于其他行業。22 年 4 季度陽光電源大儲凈利率近 9%，單 wh 盈利 1 毛出頭，進一步抬升市場對大儲預期。
2）23 年儲能系統集成/電池毛利率向上。大儲有類似期貨屬性，22 年招標訂單價格較 高，使得 23 年收入確認價格同比提升；而成本端無期貨屬性，漲幅有限，從而使得 23 年系統集成企業毛利率向上。
儲能電池 23 年價格段穩定，成本下滑，毛利率亦向上，彈 性較大。
3）23 年大儲量預計增長 200%。統計海博/陽光/天合/阿特斯/東方日升 /科陸/上能等大儲出貨目標，23 年同比增長基本在 200%以上。
需求測變化較好， 整個光伏產業鏈的降價有兩大影響：
1，地面電站起來，對大儲的量帶來較大促進；
2， 降價全面覆蓋了儲能成本，完成光伏+儲能的新平價，對大儲產業的持續性影響較大；
4）目前階段首推大儲集成企業。大儲集成企業，23 年量顯著高增，毛利率向上。
決策+關注，邏輯要深度！
$科陸電子(SZ002121)$ $上能電氣(SZ300827)$ $華自科技(SZ300490)$
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