天天速遞！長江電力估值分析
2023-01-25 10:24:08 來源：雪球網 小 中
(相關資料圖)
$長江電力(SH600900)$2022年eps大約1元左右，按照70%分紅率。0.7元每股。如果按照真的0.7元分紅，那么4%股息率來計算，那么股價到17.5元左右也就是最低價格了。 因為是枯水年，所以如果按照正常0.8元分紅來算，低于20元比較困難。這些都是站在歷史的2022年來計算。
按照2023年烏白注入后來計算，eps預計可以到1.4元左右（如果不增發股份），如果增發9-10%的股份，約eps為1.27元，按照70%分紅率，大約0.9元分紅，按照4%的股息率計算22.3元。因此2023年的保守價格是22元以上，大概率在20-25元之間。
未來由于沒有水電站機組并入，因此增速下降，主要靠折舊，投資，還貸款減少財務費用，騰挪貸款利率差值減少財務費用，總體可以增速5%是問題不大。長期穩定的5%也是沒啥大問題。因此當前股價買入長期可以獲得8-9%的投資。再高就比較難，但是確定性比較高，分紅應該可以填權。對于一些客戶來說已經沒有投資的意義，但是對于一些養老型考慮的人來說是可以的。
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