雙飛股份極簡完美邏輯
2023-01-18 13:13:15 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
一，下游情況風電降本需求迫切，海風今年100%增速，風機變大是趨勢，尤其是海風，不僅大而且維護成本更高。軸承占主機成本11%，80%進口，已漲價。上述情況都利好滑替滾。金風科技上海電氣明陽智能都在推滑替滾
二，市場空間不考慮老風機改造（總共300億）和國外（300億）需求的話是200億*0.7滲透速度，自上向下主機廠推動，會很快，而pet銅箔是自下向上推動，所以相對慢。樂觀24年有望到30-50%滲透率，中泰最新研報是24年30%，市場已經跟24年的pet銅箔一樣大
三，競爭格局
自潤滑滑動軸承競爭格局非常好，雖然小廠很多，但是雙飛和長盛優勢明顯，新能源車滑動軸承兩家市占率很高，已經證明自己的新領域擴張能力四，個股，雙飛股份雙飛股份長盛軸承兩家23年上半年完成驗證（歷時一年多），雙飛互動易表示已經完成實驗，顧客反饋良好。其他都是僅僅在談，前期獨享滑替滾市場。
紀要顯示風電老大金風科技在和雙飛股份談入股，意義重大。滑動軸承來自主機廠的設計很重要，做大離不開主機廠。
如果24年50億，雙飛股份占比保守40%就是20億，凈利15%，3億，給30pe90億，原有業務1.5億，給20pe，30億，合計120億
以上估值來自良好競爭格局帶來的確定性，較為合理。不構成買賣依據。
$雙飛股份(SZ300817)$ $長盛軸承(SZ300718)$ $寶明科技(SZ002992)$
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