關鍵節點
2023-01-14 09:11:30 來源：雪球網 小 中
個人思考，純觀點，無事實，價值低，慎入。
$特斯拉(TSLA)$ 的降價是我對新能源車行業進行判斷的關鍵節點，主要判斷有兩：
【資料圖】
一、特斯拉不更新車型是優先級問題還是產品理念問題。
如果是前者，現在的需求告急是小問題，如果是后者，那公司有大問題，在我這里投資價值急降。
馬斯克此前強調過幾次，生產是最大的優先級，這個解釋以前我是認的。
馬斯克還幾次被詢問過產品roadmap，都拒絕透露。上一次被詢問就在22年12月，訂單backlog已經告急，是壓根沒有roadmap嗎？model S和X多久才小改款，大改款什么時候？model Y和3多久了不改款？是覺得這幾款車的產品力現在還能遙遙領先嗎？如果是這個理念指導公司產品開發，憂。
如果只是優先級，這輪降價是收割行業體弱者的好機會，接下來改款能跟上的話，投資價值加大分。
二、應對特斯拉降價，各家的反應及結果。
看這波特斯拉降價對各家的沖擊，誰能扛住誰的投資價值加分。
尤其是不降價扛住的，說明產品有足夠的差異化、或者產品力足夠強、或是品牌有足夠的區隔度，就很有投資吸引力了。
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下一個關鍵節點是除了特斯拉之外，哪家大規模應用一體化壓鑄，說明自研能力夠強、供應鏈管理能力夠強、產研一體化能力夠強。
大多數人對造車有誤解，以為“要有光，于是有了光”，配合的零部件自研不夠的話，上一體化壓鑄是算不過來帳的。
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今天看到李想表態$理想汽車(LI)$ 不降價，夠自信，先點個贊，看結果如何。
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