人形機器人，是下一波市場主線
2023-08-29 19:43:23 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
人形機器人產業鏈主要上市公司發布23中報，根據主要公司反饋，量產進展好于預期：拓普集團：公司研發的機器人直線執行器和旋轉執行器，已經多次向客戶送樣，獲得客戶認可及好評，項目要求自 2024 年一季度開始進入量產爬坡階段，初始訂單為每周 100 臺。為滿足客戶要求，公司需要本年度完成 4 套生產線的安裝調試，形成年產 10 萬臺的一期產能，后續將年產能提升至百萬臺三花智控：在仿生機器人領域，公司聚焦機電執行器，全方面配合客戶產品研發、試制、調整并最終實現量產落地；同時，同步配合客戶量產目標，積極籌劃機電執行器海外生產布局。客戶量產目標100臺/周，預計最近1-2年實現。
站在當前時點，可以看到特斯拉入局人形機器人產業，帶動產業鏈快速演進，同時整機維度亦有多家企業紛紛入局，我們認為可投資的廣度正在增加，板塊效應增強。整體而言，當前人形機器人仍處產業早期，但預計以特斯拉為引領的一批企業將在1-2年實現小批量，從單一場景導入，開展數據與技術的積累、升級，此階段的核心在于產品快速迭代與關鍵部件降本，突破后將實現需求跨越，向通用場景滲透帶來百萬臺級別的量的爆發。
未來此過程或將復現T的汽車供應鏈的成長路徑，國產供應鏈將迎來充分機遇，實現估值重構，繼續重點推薦：1） 具備高確定性的T的國產供應商：三花智控（旋轉關節集成）、拓普集團（線性關節集成）、鳴志電器（手部關節集成）；2） 細分環節的小巨人、T的潛在供應商：貝斯特（布局滾珠絲杠已向客戶送樣）、雙環傳動（RV減速器龍頭）、步科股份（國產無框力矩電機龍頭）。
$特斯拉(TSLA)$
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