處世修身：

見天地，知敬畏，所以謙卑；

(資料圖)

見眾生，懂憐憫，所以寬容；

見自己，明歸途，所以豁達；

投資修行：

見市場，知大勢，所以心定；

見主線，懂取舍，所以神安；

見時空，布趨勢，所以運轉；

1：指數和情緒進入反彈初期，布局主線，深耕細作，無畏無懼；

2：昨晚寫：百億成交額非科大訊飛新高莫屬，今日一舉突破歷史新高，成交百億，并且帶動了三六零的中陽；浪潮新高助攻；

一直看好從未懷疑的大模型、算力國產再次給了驚喜。

一是深度研究過行業，二是理解了百億資金的行為，三是過往年度主線的歷史重演。

大模型算力行情未完，甚至新一波行情才展開。

3：今日訊飛浪潮工業富聯的新高，基本宣告其他板塊再內卷Ai難度很大。

接下來的行情，時光靜好，可深耕可開新倉布局。

用排除法過濾，目前沒有容納百億千億資金規模的板塊出現。盡管汽車板塊有連板效應，但池子太小，大資金無法長袖揮舞。

算法方面：多模態大模型需要對多種類型數據進行編碼、配對、擬合，訓練過程更加復雜、技術壁壘更高。

數據方面：多模態大模型的訓練數據量龐大、數據類型多樣，需要大數據產品的支持。

算力方面：多模態大模型需要處理的非結構化數據較多，在訓練和推理階段消耗的成本更大，所需的算力支持更高

展望兩市，無第三家企業目前能強過這兩家企業。屬于典型的行業發展饒不開品種。

醫療、金融、工業、政務等 To B \G領域的功能壁壘、數據敏感和私密性以及法律合規性上的高要求導致 AI 功能的開發和應用都呈現私域封閉的特點。垂直模型的商用甚至更有機會率先落地。

浪潮信息、中科曙光、CPO、算力設施等

算力設備在2季度業績會有確定性環比增長預期；

浪潮曙光兼具液冷受益，同時兼具國資云、信息安全、邊緣計算等屬性。

行業趨勢的力量，非市場層面的輪動所能阻擋。

大勢所趨，勢如破竹。

4：存儲芯片、存儲計算、存儲安全。（二次關注，研報提取景氣度出現拐點）

人有四大能量源：

1：睡眠、冥想。

人在睡覺的時候會接受地球磁場，在冥想或片刻打盹時能有效放松身心。

2：知己，能懂你，欣賞你的人。

他們讓我們在平凡的日子里充滿自信，從而更能創造價值

3：是比你經歷和認知高一些的有緣人。

找到那些能打開你認知，提升你格局，讓你不斷提升的人。他們像一道光照亮我們思維和認知中某個黑暗的角度。

4：經典書籍，反復閱讀那些流傳千年的書，里面有歷史凝結的智慧，能帶給正能量。甚至有些智慧能幫我們處理棘手且無法處理的事情。

每天補充能量，在良好的磁場中，能讓我們做事容易很多舒服很多。

愛、寬容、理解、付出、利他、悲憫、安靜、接納、善待、因果；

關鍵詞：