一位洗發水銷售員建議，通過救股市來提振經濟信心，只能說他沒有認清“經濟增長好于預期”、“經濟運行開局良好”的含金量。特色降息而不動基準利率，在這種經濟環境下依然保持克制的主基調，經濟復蘇確實是沒啥盼頭。退而求其次，所謂K型復蘇，如果接受行業結構分化，你覺得什么行業會保持繁榮，構成K的右上角？

今兒一系列講話就記著“夯實”倆字了，午后權重一波拉升相信大家的賬戶都被夯實了，有中特估撐腰，有理由相信上證在這個位置可以無限制托底，上證一眼望去一連串紅色k線，后娘養的創業板指喜提新低again，并刷3年新低，只能說任意時間起立都是合理的，除了遠處的AI，眼下能K型復蘇的行業有幾個？

前幾天被逼去做AI，跟昆侖神親密接觸，體感而言，人工智能本輪反彈至雙頭位置的分歧，賺錢效應逐漸冷卻，近三日經歷下殺反彈再下殺的過程，技術指標也相應接近拐頭翻空，鴻博股份尾盤離別鉤卻把劍橋科技的魂鉤走了，換句話說，AI從其他板塊吸血變為了從板塊內部相互吸血，意味著整體血包是被抽離的。考慮到情緒太瘋狂，每一次深水炸彈都有抄底穩贏的路徑依賴，可能表現為：一步三回頭的逐漸失血，并向其他板塊獻血。

【資料圖】

AI的獻血并沒有明確方向，各板塊都在搶。早盤新能源鋰礦搶血包以融捷股份和天華新能為首，很顯然這是超跌+20cm的AI風格資金出來切換，正經礦工誰盯著這倆標的看？寧德時代距離上次反彈位連續拋售下來這么多空間，甚至資金也沒有選擇進去，表明在正搶血包初期新能源仍然是狗都不買的狀態，輕易被地產等其他板塊摘了桃子。

地產似乎一直活在等待政策刺激的期待中，從上周五賭周末政策起立一直活躍至今，轉眼明天又到周五了，這條線屬于全面復蘇線的選項，夜壺一動全體起立（一直追溯到上游的地產鏈），不知道會有什么樣的小作文，畢竟“十年一遇的機會”有點像領導的朋友。

考慮到創業板的位置和做反彈一貫好用的工具人——寧德時代，以及經濟K型復蘇為數不多的選項，鋰礦先按下不表，這里來點寧子的討論，針對這兩日事件的一個電話會，這里放海外市場拓展的一些摘錄（夸的有點狠，不保真）：

寧德時代在海外市場表現強勁，海外需求的增長是兩倍式的，中國供應鏈已經大面積大幅度在歐洲市場跑馬圈地，今年在歐洲市場可能超過40%的份額。美國市場短期權重并不大，但補貼刺激到25年以后，體量也將接近歐洲水平。2023年對中國市場保守，美國市場中性，歐洲市場強烈樂觀。

特斯拉在北美銷量需求是70-80GWh，松下產能僅足夠40-50GWh，缺口20GWh必然來自寧德時代。特斯拉或其他車企，可以有相當比例的車型不使用本土供應鏈，但仍然獲得補貼，商用和租賃領域也不要求本土化。寧德時代北美市場的市占率將大超預期，顛覆市場的認知和預期。

anyway，隨著AI血包逐漸釋放，其他板塊需要有一個在中期出來承接，并且需要年中業績印證或政策明確刺激，排除絆倒體和消費，中特估用來勾畫美麗的指數，于是，地產和新能源奇奇怪怪的站到了一起。全面復蘇選地產，K型復蘇新能源，這下，狗都不知道選哪個好了。

小助理：害怕被夯實。

$寧德時代(SZ300750)$$鴻博股份(SZ002229)$$劍橋科技(SH603083)$

@今日話題#雪球星計劃##劍橋科技連遭3次減持，股價還能扛住嗎#

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