內參重罰竄貨，湘西州白酒數據或透露酒鬼酒2023一季度業績承壓_觀天下
2023-04-06 09:32:06 來源：雪球網 小 中
說在前面的話
以下全部內容僅為交流學習！請勿以此為投資依據！以下全部內容僅供參考，不對投資者構成任何建議！
文︱名酒觀察 查昊 田馥榕
(相關資料圖)
名酒觀察創辦人 胡吉洲
今日，名酒觀察獨家獲悉，酒鬼酒內參銷售公司4月3日發布了“關于加強52度內參酒市場秩序的通知。
通知核心內容是針對竄貨進行處罰，并且對于調貨、換貨不給申訴機會。在名酒觀察看來，這意味著酒鬼酒對于內參酒市場亂象開始進行強有力的整頓，對于大、小商一視同仁，維護目前內參酒的批價穩定。力度很堅決！
其實價盤的穩定對于業績的持續增長尤為重要，在名酒觀察看來，酒鬼酒今年的一季度業績或許已經是明牌。
近日，湘西州的一些統計數據足以從另外一個角度看出酒鬼酒2023年一季度業績的壓力非同一般，雖然一些口徑不一致，但是以既往數據來看，大概的增長數據得以框出來。
先看數據吧，名酒君就不多分析了。
2023年3月23日湘西州發布1-2月全州工業經濟運行相關數據，
按照名酒觀察的理解，該數據可以理解為白酒產值數據。
那么從該數據來看，湘西州也提到了一些原因，一是受后疫情期經濟恢復速度和外部環境不確定性影響，加之湘西州同期基數高位存在，后期白酒有望觸底回升。
早前有兩篇關于湘西州2022年白酒工業總產值的新聞稿：12月7日的一篇文章說白酒工業總產值預計60億，1月17日的一篇說白酒工業總產值增長36%。因為2021年白酒工業總產值44.4億，那么60億就是增長35.1%，所以這兩篇文章基本上對得上，都指向了湘西州2022年白酒總產值60億。
那么酒鬼酒的營收占湘西州白酒產值的比重是多少呢？2021年湘西州白酒產值是44.4億元，酒鬼酒營收34.14億元，占比76.9%，2022年上半年湘西州白酒產值30.27億元，酒鬼酒營收25.37億，占比83.8%。按照保守的占比76.9%來推算，那么其實可以推測酒鬼酒2022年全年營收預計在46億左右，按照凈利潤率26%推算，凈利潤預計在12億左右。（全是推測，不做投資決策）
近期市場對于酒鬼酒業績數據預測也是不斷調低，其實名酒觀察針對公開的數據，做出如此分析，主要反映出酒鬼酒2023年一季度整體市場壓力和挑戰非常大。
$酒鬼酒(SZ000799)$$瀘州老窖(SZ000568)$$舍得酒業(SH600702)$
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