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沾點AI就漲，新能源還有機會嗎？

2023-03-28 19:24:01 來源：雪球網小 中

(資料圖片僅供參考)

AIGC這段時間特別火爆，上周相關板塊的合計交易額占比已經接近市場的50%，情緒快速過渡到討論板塊是否交易過熱，甚至出現了降溫小作文和減持公告。新能源的舞臺是不是正式交接給人工智能了？關于這個話題我也扯兩句。

首先我認同人工智能這條賽道長期發展的趨勢和重要性，這次chatGPT掀起的AI熱潮屬于我們在人工智能應用層面的探索。最古早的時候是平臺創造內容（PGC），逐漸發展到用戶創造內容（UGC）的階段，比如抖、快、B站，以及更進一步由專業用戶創造內容（PUGC）。而AI創造內容（AIGC）是對于各行各業創造效率的跨越式提升，它降低了將創意轉變為成果的門檻，更多的參與者將為內容生產賦能。但想要對公司業績產生明顯貢獻，應用層面暫時還看不到結果，上游的服務器、算力、GPU等硬件企業能比較早受益。

大家現在肯定很關心這兩年的王者新能源車產業鏈，個人認為中游由于議價空間不強可能機會比較有限，下游整車誰能笑到最后仍待觀察；上游的鋰礦板塊在經歷了鋰價漲股價不漲、鋰價腰斬股價跌幅鈍化的階段后，不論是估值修復還是需求回暖、業績增長，都將給板塊帶來上漲的可能。以金屬銅這個板塊為例，龍頭目前估值大約在15倍左右，而鋰礦龍頭估值已經壓到6、7倍，但鋰在周期的基礎上還多一層成長屬性，這樣的估值不合理也不會是常態。現在缺的就是點燃板塊情緒的引子，這個引子可能是銷量，可能是鋰價，也可能是別的東西。

鋰價方面，海外由于沒有像國內這樣全面價格戰的情況，需求穩定，價格維持，鋰礦海內外價差很是夸張。燃油車價格戰的原因，終端消費者成為了“等等黨”，心態上覺得再等等車價就能更低。近期的市場調研也佐證了這一點，盡管消費者進店量有明顯增長，但是到店成交的轉化率降低了很多，顯然是大家有消費需求，但延遲成交了。4月車展將有很多新車型亮相，價格戰也將告一段落，可能這就將成為行情的引子，隨著延后需求的回補，全年新能源車銷量的預期我仍然保持800萬輛的樂觀展望。鋰礦企業今年的盈利水平參考電碳全年35-40萬元/噸的中樞預測，較去年仍將有顯著增長。

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