昨天盤后有傳言#半導(dǎo)體# 的行業(yè)政策，具體內(nèi)容不能贅述，雪球不讓發(fā)的。今天整體沖高回落后，很多人都跳出來顯得自己聰明。確實(shí)現(xiàn)在市場靠“小作文”在炒作，這是因?yàn)榛久娌恍校隽抠Y金有限，特定時(shí)期出現(xiàn)的亂狀，但如果把半導(dǎo)體也歸入這種無基本面的炒作，那只能說格局太低了，眼睛太近視了。

我就說兩個(gè)我非常深入熟悉的行業(yè)，#光伏# 和#電動車# ，這兩個(gè)完全就是靠著政府補(bǔ)貼，花了不少無效的冤枉錢，但是硬生生的打造出兩個(gè)世界第一的行業(yè)。出現(xiàn)了$隆基綠能(SH601012)$ $比亞迪(SZ002594)$ $寧德時(shí)代(SZ300750)$ 這種公司。

光伏從2005、06年興起，就是源自于吃飽了撐的碳減排，中外一起補(bǔ)貼才有這個(gè)行業(yè)。我從光伏行業(yè)剛起來就開始接觸了，到無錫見尚德的施正榮、保定見英利的苗連生、新余見塞維的彭小峰，包括他做綠能寶時(shí)候只能在香港見面。這些人當(dāng)年都比馬云厲害，公司在納斯達(dá)克上市，中國首富。后來08年那個(gè)啥一來，歐洲沒錢了，原來靠CDM補(bǔ)貼的行業(yè)一下子全面破產(chǎn)，越牛的死的越慘！

(資料圖片僅供參考)

唯有中國一直在堅(jiān)持補(bǔ)貼，先有前端補(bǔ)貼，被一堆騙補(bǔ)，到后端上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。行業(yè)里都是騙子留下一堆爛尾，成立PGO組織抱團(tuán)，帶頭大哥是協(xié)鑫朱共山，全是活不下去沒錢的公司。

到今天才有的中國光伏全世界第一，馬斯克牛不牛，特斯拉成了，spaceX成了，neural link成了，twitter唱戲中，狗狗幣也能成，super loop 成了，唯獨(dú)光伏他的 solar city搞破產(chǎn)了。現(xiàn)在牛的隆基樂葉、晶科等都是排不上號的小字輩。

電動車也是，電動車百人會成立我就是會員，儀式在釣魚臺國賓館，苗部長致辭。2015年我看電動車都是騙補(bǔ)的，有個(gè)杭州騙子公司還找中銀證券寫了個(gè)研報(bào)“xx產(chǎn)業(yè)鏈”，盈利模式是賣給自己的銷售公司，靠騙補(bǔ)一輛車盈利2萬，一年賣1萬輛就是2億利潤，估值80億讓我投。我說那車呢？他自己成立個(gè)租賃公司搞運(yùn)營。從南到北都是這樣的騙子，每個(gè)車都是smart的親戚姐妹，駕駛體驗(yàn)就是開碰碰車的體驗(yàn)，方向盤硬的搬不動。

寧德第一個(gè)是找我們?nèi)谫Y，產(chǎn)線還沒投產(chǎn)，60億投前估值。那時(shí)主流是LG，18650。今天的中國電動車早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了彎道超車的計(jì)劃站立在世界之巔。

這兩個(gè)行業(yè)的真實(shí)經(jīng)歷，完整地從行業(yè)產(chǎn)生到幾起幾落到成功站立世界之巔，完全顛覆了傳統(tǒng)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)或者說奧地利學(xué)派的市場化理論。我們這一代或者更早的留學(xué)精英，特別進(jìn)入學(xué)術(shù)圈的有些不接地氣鉆了牛角尖了。像我的師兄張維迎教授天天鼓吹自由競爭，這個(gè)也是鉆了牛角尖。某種意義說和不開化的民c本質(zhì)沒區(qū)別。

這兩行業(yè)每年光被無效浪費(fèi)、消耗的可不止1-2000億了，但是拉長周期一看，結(jié)果完全正確。所以實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

回到半導(dǎo)體，這么重要的國本之爭，1萬億補(bǔ)貼真的有那么多嗎？畢竟5年每年才2000億而已，光伏和電動車沒干過嗎？沒成功嗎？

至于技術(shù)難度、差距，落后，這些都太教條了，只要有錢砸下去，市場需求在了，這都算個(gè)啥。

關(guān)鍵詞： 我們這一代 國本之爭 奧地利學(xué)派