預期疫情防控取消----經濟全面復蘇的預期根本不存在，接下來這個全面復蘇很快會被全面證偽，屆時大殺跌就會接踵而至，目前是最后的逃頂機會，把握好吧！

本文分五部分：一.市場這兩年的主流投資邏輯分析；二.疫情放開后，經濟真的能夠復蘇嗎？；三.復蘇預期破滅后的市場可能會怎么走？四.這波行情可能會殺到哪及未來我們的抄底思路。

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(資料圖片)

于是一大堆人在那里大談特談，預期疫情防控放松后經濟將會復蘇，又開始炒作什么消費板塊、旅游航空板塊、白酒板塊等等。

這是極其幼稚的想法，事實可能恰好與他們自以為是的思維迥然相反。

這幾年市場一直流行一個重要的邏輯叫做預期邏輯。

業績很好的個股我可以預期你未來業績不行了，一旦稍微兌現就開始跑路。業績很爛的個股，我可以預期你未來的業績變好，所以我提前炒作底部反轉的預期。

平心而論，這個邏輯是沒有毛病的，但是前提是不能過了“度”。

度是質和量的統一，是事物保持其質的量的界限、幅度和范圍。

凡事沒有超出這個界限、幅度和范圍，那就還在度量之內，但是如果超出了這個界限、幅度和范圍,那就是另外一回事了。

從我個人的視野范圍來看，這種投資理念開始變味的時間節點始于19年炒作豬周期后，彼時可能恰逢新一屆雞精經理們的上臺，又迎合了基金復蘇的大年份，彼時恰好在合適的時間節點玩對了一波豬周期，所以這種投資思維深刻的映入了這批人的思維中，而后這其中的部分人又幸運的做對了周期板塊，所以大量的基金經理們開始博弈“預期邏輯”，所謂你預判我的預判其實就是預期發展博弈到一定的階段而蔓延出來的，畢竟中國人里面的聰明人實在是太多了，但是理念一旦發展到一個極端，就大概率會演化出一些博弈怪胎。

比如牧原股份，就是一個典型的你預判我的預判的怪胎，在豬肉跌向谷底的過程中，股價還沒怎么跌的時候，由于一部分雞精經理們要提前預判未來豬肉再度上揚，于是殺跌不到一半就結束了，于是就一直高位博弈來博弈去。

再比如航空機場旅游板塊，同期的美股在疫情之后跌掉了百分之九十，我們的對應板塊幾乎沒跌，然后廣發雞精為首的博弈怪就開始預期了，提前三年開始預判未來必將變好，股價都沒開始跌就去預期，然后為了維持股價又不斷的反復加倉，然后生生的由逆向投資變成了坐莊，對，你沒聽錯，航空機場板塊的本質就是十來年前流行的坐莊，只是由私莊變成了基金的公開坐莊罷了。$貴州茅臺(SH600519)$$中遠海控(SH601919)$$牧原股份(SZ002714)$

所以到了今天，航空機場以及部分旅游板塊的邏輯早已不再是預期和困境反轉的邏輯，而是如何利用所謂疫情放開—經濟復蘇這根鏈條，使坐莊資金順利出貨的坐莊邏輯了。

…..未完待續，有興趣的去看吧！

關鍵詞： 牧原股份 可以預期 中遠海控