每日消息!對硅料和硅片之間博弈的幾點看法
2022-12-10 20:31:20 來源：雪球網 小 中
硅片和硅料目前正在進行博弈，對此，我談幾點看法：
1、最近兩年來，因為冒出來太多新玩家和新產能，硅片環節的競爭格局惡化，正在急劇喪失定價權，底層邏輯已經壞了，這一點，我過去講過多次。硅料就算猛跌，硅片依然還是過剩，價格戰依然還會打得頭破血流。不死掉一大批玩家，硅片是不會有安寧日子的。這是硅片自己的家務事，跟上下游根本無關。
(相關資料圖)
2、硅料的價格肯定不可能永遠高高在上，但它的下跌，已不是硅片所能確定了。這一點，正是隆粉環粉所不服氣的，他們盼著硅料跌，實際就是盼著硅片依然還有定價權。最近，老有人說，隆環降價是為了倒逼硅料降價，呵呵，這種心態實際就是對硅片的定價權，依然保有幻想——“瞧，我硅片的話，還是有人聽，對吧？”
3、如果組件端需求下降，那硅料肯定會跌。但是，這和硅片一點關系都沒有！
4、隆環目前最大的籌碼，就是硅片新玩家的能力還沒有得到完全的驗證，導致電池端不敢將訂單交給小硅片，萬一小硅片掉鏈子，無法如質如量地交貨，那電池端的損失就不是一點點了。但這個驗證過程不可能一直拖下去，一定會完成，當前這個階段，就已經驗證得差不多了，隆環這籌碼隨時會失效。
5、我昨天預言，再僵持幾天，一些二三線硅片就會宣布，他們得到了大量的硅片訂單。這就是隆環籌碼失效的典型表現，這也就意味著那些老硅片永久地失去了定價權。6、這兩年對全球對組件的需求，繃得實在是太緊了，接下來，需求有所波動是非常正常的。如果組件端需求減少，導致硅料降價，這對通威等，其實并不是壞事。有助于硅料優化競爭格局，甩掉一些小玩家。
7、硅料和硅片的本質區別在于：不斷有新玩家涌入硅片，而硅料的新玩家越來越趨于沒有。當前，能擴產的，依然只是通威大全等老硅料，其他的新玩家，大都還是PPT。青海麗豪這樣超級豪華頂配的新玩家，按它目前的進展，很可能就是第二個東方希望。
$通威股份(SH600438)$
$隆基綠能(SH601012)$
$TCL中環(SZ002129)$
@今日話題@7X24快訊
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