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這兩天沃森股吧比較熱鬧，大家悲觀情緒一片，有點(diǎn)20年12月管理層賣澤潤(rùn)的情景，感覺(jué)沃森要完蛋了，老實(shí)講20年12月我是和大家站在一起罵老李的，但是這次不一樣，我堅(jiān)定站在管理層一邊，堅(jiān)定支持沃森繼續(xù)投入搭建和發(fā)展mRNA平臺(tái)，并且接下來(lái)堅(jiān)定持有沃森，原因有以下幾點(diǎn)：

一、沃森目前剔除新冠疫苗的基本面【13價(jià)+2價(jià)HPV】非常堅(jiān)挺，今年的收入應(yīng)該大概率會(huì)超過(guò)50億，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PS也就12倍不到【處于歷史絕對(duì)底部】，最重要的是今年2價(jià)HPV產(chǎn)能已經(jīng)拉起來(lái)了，雖然批簽沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的600支，但是實(shí)際生產(chǎn)出來(lái)的1000多萬(wàn)支HPV都為明年的業(yè)績(jī)提供了極大的彈性，明年產(chǎn)能達(dá)到2000多萬(wàn)支，加上今年的700多支庫(kù)存，單2價(jià)hpv的銷售應(yīng)該是可以看到50億以上收入的，13價(jià)不贅述，總收入突破100億也是大概率事情，就目前600億市值，對(duì)應(yīng)明年6倍PS是什么個(gè)估值？沃森剔除mRNA10倍PS是歷史絕對(duì)底部區(qū)域，所以說(shuō)現(xiàn)在沃森這個(gè)價(jià)格很貴的可以閉嘴了；

二、沃森的新冠mRNA疫苗還有沒(méi)有前途？個(gè)人認(rèn)為沃森的mRNA的新冠疫苗沃艾/沃藍(lán)，一定會(huì)批至少一個(gè)，而且我依然堅(jiān)信沃森很大概率是國(guó)內(nèi)第一支國(guó)產(chǎn)mRNA疫苗，我個(gè)人是這樣看問(wèn)題的，第一，管理層要反思一下沃森是目前所有研發(fā)新冠疫苗企業(yè)中臨床做的是最多的【mRNA 1 11 111a 111b 國(guó)際多中心111，變異株mRNA 1 11 111a 111b，還有重組蛋白1 11、重組變異株1 11、胰病毒載體1 11】，前前后后小20個(gè)臨床了，為什么截止到目前沒(méi)有一款新冠疫苗國(guó)內(nèi)上市，這個(gè)過(guò)程中有沒(méi)有與審批部門的溝通的問(wèn)題？有沒(méi)有本身激進(jìn)的問(wèn)題？感覺(jué)整體節(jié)奏完全沒(méi)踏準(zhǔn)；第二，mRNA這個(gè)技術(shù)在新冠前國(guó)內(nèi)幾乎是一片空白，所以遇到阻力是肯定的，但是可不可能想某些人說(shuō)的石藥會(huì)快于沃森進(jìn)行EUA呢？我個(gè)人認(rèn)為可能性幾乎為零，別說(shuō)什么石藥后臺(tái)硬啥的，這個(gè)時(shí)候誰(shuí)敢這樣赤裸裸的利益輸送，國(guó)內(nèi)第一個(gè)批準(zhǔn)的mRNA疫苗一定會(huì)成為輿論焦點(diǎn)，如果沒(méi)有完整的臨床如何說(shuō)服眾人；第三，我個(gè)人還是認(rèn)為沃艾會(huì)完整的走完整個(gè)流程附條件上市，然后后面的其他mRNA【沃藍(lán)、石藥、斯微】會(huì)站在沃艾的肩膀上加快EUA通道；第四，對(duì)于新冠mRNA疫苗的市場(chǎng)前景我個(gè)人認(rèn)為，沃艾肯定是賺不到啥錢的，甚至連成本都賺不回來(lái)，但是沃藍(lán)會(huì)有賺錢的希望，但是指望賺暴利可能性幾乎為零【新冠疫苗將來(lái)定價(jià)大概率就是成本+一定毛利】，新冠這個(gè)市場(chǎng)隨著放開(kāi)，病毒的變異mRNA新冠疫苗長(zhǎng)期來(lái)講對(duì)于其他苗是降維打擊【國(guó)外就知道了，輝瑞和莫德納ba4/5都上市很長(zhǎng)時(shí)間了，重組蛋白苗幾乎看不到了】，要知道放開(kāi)后國(guó)外之前走的，我們一樣要走一遍，只要大規(guī)模爆發(fā)，對(duì)于疫苗審批部門可不是“備而不用”了，審批節(jié)奏絕對(duì)會(huì)加快，而且國(guó)人這個(gè)惜命性格，說(shuō)疫苗接下來(lái)沒(méi)有市場(chǎng)的，我認(rèn)為和豬沒(méi)啥區(qū)別；

三、沃森一定要堅(jiān)持mRNA這條路線，而且要加大投入力度【盡快推動(dòng)非新冠產(chǎn)品線進(jìn)入臨床】，這次疫情對(duì)于沃森來(lái)講最大收益可能就是走通了mRNA平臺(tái)，老實(shí)講我20年老李說(shuō)要賣澤潤(rùn)加大投入mRNA的時(shí)候，還對(duì)mRNA不太了解，隨著這兩年的深入了解，這個(gè)技術(shù)將來(lái)的空間太大了，而且對(duì)于傳統(tǒng)疫苗企業(yè)的打擊是降維的，沃森哪怕這次新冠不掙錢能夠走通mRNA這個(gè)平臺(tái)，個(gè)人認(rèn)為也是非常值的，高福最近說(shuō)【mRNA疫苗將是生物醫(yī)學(xué)的革命化變革，中國(guó)應(yīng)當(dāng)有所布局】，biontech老板最近說(shuō)【癌癥疫苗“在2030年之前”或可在全球范圍內(nèi)上市】，馬斯克都說(shuō)過(guò)【mRNA是醫(yī)學(xué)的未來(lái)】，mRNA出現(xiàn)以后，個(gè)人認(rèn)為疫苗企業(yè)與藥企的邊界已經(jīng)很模糊了，美國(guó)有莫德納，歐洲有BIONTECH，中國(guó)的mRNA企業(yè)有誰(shuí)？不知道！我希望沃森能成為其中非常重要的角色！

具體其他的國(guó)際方面的拓展不再贅述，我個(gè)人會(huì)堅(jiān)定持有沃森，這個(gè)位置連T都不做，什么時(shí)候沃森疫苗市值老大，我再考慮動(dòng)一動(dòng)！

守！忍！等！戴維斯雙擊一定會(huì)到來(lái)！$沃森生物(SZ300142)$

關(guān)鍵詞： 堅(jiān)定持有 個(gè)人認(rèn)為 我個(gè)人認(rèn)為