預測電煤消耗量頂峰提前到來
2022-12-03 20:11:28 來源：雪球網(wǎng) 小 中
$中國神華(SH601088)$$華能國際(SH600011)$$華潤電力(00836)$
由于出口遇阻，工業(yè)用電會長期滯漲，居民生活用電是主要增長部分。
【資料圖】
大致一年新增用電3000～4000億度，大致較長時間維持這個增長速度。
目前新能源裝機一年新增大致50GW風電，100GW光伏。這部分裝機發(fā)電量大約2500億度，
未來光伏組件降價后，西部新能源大基地開發(fā)加速，一年新增新能源發(fā)電量完全可能超過3000億度。。。。。。首批西部新能源大基地（如華能隴東、鄂爾多斯南部等）預計會在2025年后投產(chǎn)。
另外去年開始批準的煤電機組投產(chǎn)，可以淘汰掉一批老的亞臨界機組，客觀上不斷降低度電煤耗。新增燃機和核電裝機也會貢獻部分電量。
高耗能高污染的煤化工是未來煤炭消耗會不斷增加。直到出現(xiàn)政策性逆轉。
一。電力市場會呈現(xiàn)季節(jié)性供應短缺，南方夏季高溫缺電，其它時候煤電廠負荷不高。
二。煤電未來比較暗淡，火電企業(yè)要嚴控在新能源大基地主要影響范圍內(nèi)投資。淮河以北的煤電廠很快淪落到類似東北火電廠的困境。東南沿海未來主要受到核電和海風擠壓，煤電受到影響慢一點。
三。未來看好純綠，如大唐新能源、中廣核新能源、三峽能源和龍源電力；以及綠電增長快的火轉綠企業(yè)，華潤電力。看空綠電增長乏力的火電企業(yè)。
四。華能未來需要進行業(yè)務重組。剝離相當部分的低效煤電，注入相關華能新能源的裝機。（主要是約800萬千瓦風電）
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