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我為南方精工董秘鳴不平（南方精工第3篇）

2023-07-05 06:33:49 來源：雪球網小 中

本股神解讀一下南方精工的關注函

剛才發了一個預熱版的，現在公布下兩個“臥槽”的答案。

(資料圖片)

我第一遍看完南方精工關注函回復，只說了兩個字：“臥槽”！=“臥槽（完了）”我第二遍看完南方精工關注函回復，還是只說了兩個字：“臥槽”！=“臥槽（牛比）”

一、簡單初讀第一遍，重點看到公司要反思兩個錯誤描述，一個是市場份額表述錯誤，一個是沒有供貨特斯拉。

本股神內心絕望：臥槽（完了）

二、仔細深讀第二遍，發現不是這么回事，完全顛覆了自己第一遍的印象

1、關于51%，董秘說是占據絕對市場份額。被批評然后深刻檢討。咱們上百度百科，看看怎么說的

百度百科是這么說的，只要超過50%就是絕對控股，董秘說南方精工51%是絕對市場份額，有錯誤嗎？？？是不是沒有錯？

2、關于是否供貨特斯拉，公告如下

仔細分析，可以得出如下結論

（1）南方精工是與浙江雙環和中大力德合作開發新型減速機

（2）由于之前中大力德否認了送樣特斯拉，下圖

所以排除中大力德，鎖定了浙江雙環送給特斯拉樣品

（3）根據我的分析，文中的“下游客戶”是指“浙江雙環”，“終端客戶”是指特斯拉

（4）我分析事情大概是這樣的

特斯拉人形機器人之前用的是諧波減速器，后來準備改為RV減速器。于是向雙環提出需求。雙環找到滾針軸承市場份額占比51%的南方精工提供滾針軸承，雙環使用南方精工的滾針軸承開發出RV減速器后，提供給特斯拉，特斯拉反饋給雙環使用后效果良好。南方精工的業務員對雙環做售后回訪時，雙環將這個好消息反饋給了南方精工。

所以本股神可以明確判斷出來：雙環直接供貨特斯拉，南方精工間接供貨特斯拉。

董秘于是在互動平臺披露這件事了，現在由于牽扯到商業秘密，拿不出證據，只好道歉。特斯拉是很注重商業秘密的，比如駿創科技的收入70%來源于特斯拉，但是都不敢直接說特斯拉，而是一直用T客戶來代替。所以南方精工董秘其實并沒有說錯，確實供貨特斯拉，只不過是間接供貨而已。

（5）所以等我讀完第二遍，思考到了這些，內心直呼：“臥槽（牛逼）”

三、操盤分析

1、可以適當買入一點雙環傳動。因為我分析，實錘雙環直接供貨特斯拉。但是不一定能漲多少，因為盤子超級大，而且都是流通股，另外前期漲幅巨大，所以明天再買入雙環，短線收益不好說，不一定能賺錢。

2、南方精工則要看市場的選擇。經過我分析，實錘南方精工間接供貨特斯拉。短線不知道是漲是跌。但是有一點是確定的，絕對不會A回去的，畢竟間接供貨也是供貨，甚至很有可能會繼續暴漲的。