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全球報道:出現轉機

2023-06-11 16:35:38 來源：雪球網小 中

【資料圖】

創業板跌出新低之后，開始有無形的力量開始介入，有人護盤總是好事情，周四村長講話陸家嘴論壇，然后周五的變相靈活降息等也都是催化點，指數這里可以反彈一些了。

ai依然還是目前市場主線，不斷有新催化，新的預期的品種走出來，良性的表現，就算前幾天強的鴻博，金橋今天調整了，但是依然不影響今天版塊的表現。今天游戲，硬件方向比較強，也是前面提的重點方向。游戲這邊世紀華通新的容量票突破，這個又有游戲，又是騰訊背景英偉達的算力預期，繼續看好。算力這邊拓維突破，代表了華為國產線，國產替代算力的預期，市場算力小票也不斷冒頭新品種，前有利通電子，后有威龍股份等，有新面孔的小市值品種都有資金去炒作。cpo漲了足夠的空間了，然后里面的很多小細分，硅光，光子芯片，濾波片等方向也值得關注。

美股的特斯拉漲瘋了，已經11連陽了，利好比較多吧。

1，繼福特之后，周四，通用汽車首席執行官Mary Barra在Twitter Spaces上與特斯拉首席執行官馬斯克宣布了這一消息，稱通用電動汽車將接入12000個超級充電樁

2.特斯拉計劃每年生產37.5萬輛Cybertruck ，這一數量遠超華爾街預期

3、美國政府給福利！特斯拉Model 3全部車型均可享受7500美元稅收抵免

大家也都知道創業板權重是寧德時代，他能不能穩住其實對于創業板有比較重要的意義吧。汽車產業鏈周五漲了一波，后面的走勢結構可以參考地產吧。前面的順周期的博弈在于低位，大家交易政策預期，先手買的賣給后信的，至于最后是否落地不重要，漲上去了自然有人會兌現。

光伏這邊阿特斯上市，也是組件前5的巨頭，硅料持續下跌，其實對于下游的需求提升是有刺激的，盤面上看電站，還有之前提到的n型的鈞達，晶科能源等表現都不錯，其實之前一直給大家強調過，市場卷光伏是覺得行業明年可能到景氣度拐點，但是n型的擴產產能實際落地不會有這么多，topcon目前能跑順的就沒幾家，當然現在topcon投的多的原因是設備相對便宜，最次還能跑出perc，hjt目前還在降本路上，目前能有跑順產能的就更少了，后面降本路徑還是很清晰的，薄片，0bb，銀包銅等，也在推進中。所以到了明年大家會發現n優質產能依然還是會很緊缺，尤其在硅料價格下去后需求度就上來的情況下，預期差就在這里。放一張朱指導的紀要吧，寫的很好，講了一些之前市場的擔憂其實過度了。

最后溫馨提示,文中所涉及的所有個股都不構成投資建議,不具有任何指導作用,股市有風險，投資需謹慎

gonghao-tiesto復盤

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