每日熱文:后疫情時(shí)代的思考
2023-06-10 08:17:24 來(lái)源:雪球網(wǎng) 小 中
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三年疫情結(jié)束,并沒有等來(lái)預(yù)期的恢復(fù),在疫情第一年釋放寬松的貨幣政策時(shí),帶來(lái)資產(chǎn)的上漲,在股市,我們賺了,房地產(chǎn)市場(chǎng)在開始低迷一段時(shí)間后迎來(lái)一次大幅上漲,出乎我的意料,因?yàn)樵诤戏实臑I湖區(qū),疫情前已經(jīng)出現(xiàn)銷售低迷的現(xiàn)象,可還是從2萬(wàn)漲到3-4萬(wàn)一平。第二年股市小賺,第三年小虧。今年也是虧損。全球產(chǎn)業(yè)鏈以及經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)因?yàn)橐咔槭艿搅似茐模Y金為了避險(xiǎn),偏重于國(guó)企,國(guó)企也在低谷發(fā)揮了頂梁柱的作用,但民營(yíng)經(jīng)濟(jì)畢竟解決了大量的就業(yè),茅臺(tái)也開始賣起了冰淇淋和咖啡,國(guó)企本就依靠天然的優(yōu)勢(shì)獲得一定的市場(chǎng)壟斷和話語(yǔ)權(quán),國(guó)企向充分競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域擴(kuò)張,只能讓民營(yíng)企業(yè)雪上加霜。隨著交通高鐵設(shè)施的完備,人口的遷徙流動(dòng)加快。農(nóng)村進(jìn)三四線,三四線進(jìn)一二線,北方經(jīng)濟(jì)能看的見的衰弱,東西兩個(gè)城市群和大灣區(qū)會(huì)源源不斷吸收外來(lái)人口,窮的地區(qū)人口越少,富裕的地區(qū)會(huì)依舊繁榮。所以做投資要優(yōu)先考慮這三個(gè)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)和上市公司。今年以來(lái)的技術(shù)歌鳴,大大刺激國(guó)人的眼球,于是某些板塊巨浪滔天,其實(shí)看看我們身邊人就會(huì)明白,人們消費(fèi)越來(lái)越趨于保守,沒有什么值得花的東西,男人無(wú)非買點(diǎn)酒,吃個(gè)飯,女人化妝品,對(duì)于車和房子的需求,沒有那么迫切,因?yàn)榉孔拥慕鹑趯傩月耍€在緩慢的下行趨勢(shì)中,新生兒出生到是很嚇人,婦幼產(chǎn)品和幼兒園很快便會(huì)迎來(lái)沖擊,房地產(chǎn)我倒是認(rèn)為三大核心地區(qū)影響有限,二三四線城市的房子會(huì)很便宜。這樣也好,想生活壓力小些,不要往一線城市去罷了,老齡化時(shí)代的醫(yī)療服務(wù)需要會(huì)越來(lái)越大,這些都是很快發(fā)生在眼前的事情。日本房地產(chǎn)泡沫催生出優(yōu)衣庫(kù)和無(wú)印良品這樣低欲望時(shí)代的巨無(wú)霸企業(yè)。我們高科技企業(yè)上市公司不知道5年后還有多少能活下來(lái),主要是你沒法落地。zf未來(lái)一定會(huì)精簡(jiǎn)部門,縮小開支,不會(huì)再有以前那種看好哪個(gè)領(lǐng)域給你巨額補(bǔ)貼,這不現(xiàn)實(shí)。雖然成長(zhǎng)股受大環(huán)境影響一直在下跌,可能在如今的時(shí)間,我們更應(yīng)該考慮的是,5年后,誰(shuí)還在在活著,潮水退去誰(shuí)光屁股的事情,晚上有些語(yǔ)無(wú)倫次,今年工作比較忙,很少有時(shí)間寫些文字,我到是覺得,把hk恢復(fù)繁榮是當(dāng)前重要的事情。它關(guān)系到粵港澳大灣區(qū)的繁榮,也關(guān)系到世界對(duì)我們的信心。股市是經(jīng)濟(jì)的提前量,股市觸底了,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)應(yīng)該也不會(huì)太遠(yuǎn)。
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