英杰電氣定增回復要點 今日最新
2023-04-26 11:12:49 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
$英杰電氣(SZ300820)$英杰電氣定增回復要點摘錄，個人最關心還是半導體方面的一些蛛絲馬跡。
前三大客戶。
第一是絕對的第一大客戶，晶盛機電，2020年占比23.44%，2021年是28.02%，到了2022年出現了下滑，絕對金額基本持平，主要是其他板塊增速更快些。這部分對應是單晶爐電源。晶盛機電在年報里面的披露，2023年的收入增速指引為60%，那么對于英杰自然是好事。
第二是大家熟悉的隆基，占比波動比較大，有可能通過下游單晶爐廠商間接采購。
可以看出已執行和在手訂單都是高速增長，22年年底在手訂單為25.87億，比去年同期增長63.9%。
在手訂單還有個毛估估的辦法，比如合同負債×3。如果晶盛和中微合同占比多一點，3這個系數可以適當放大一點，有點可惜的就是沒有披露在手訂單的構成情況。
報告期各期末，發行人發出商品均有對應的銷售訂單。截至2022年12月31日，公司發出商品期末余額為87,312.90萬元，對應訂單金額為148,258.50萬元，訂單覆蓋率為169.80%。
如果對應訂單是不含稅，毛估估毛利率大概為41.1%，保持相對穩定。
重點看看國內的競爭對手，擎天實業做要做電子鋁箔腐蝕電源、化成電源和電解銅箔電源。
動力源，上市公司，單晶爐電源，競爭力比較弱。大全能源，還原爐電源，相當于硅料甲方自供電源，光伏電源毛利率偏低就是因為多晶電源毛利率大幅下滑。盛弘也在做單晶爐電源，規模可以忽略。
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